Điện Gia Lai (GEG) lên kế hoạch chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

CTCP Điện Gia Lai (mã GEG) mới đây đã thông qua Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Cụ thể, Điện Gia Lai đã thông qua việc cháo bán và phát hành trái phiếu riêng lẻ với mã dự kiến GEGH2427002. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo. Mệnh giá trái phiếu là 100 triệu đồng/trái phiếu, với tổng giá trị phát hành tối đa theo mệnh giá là 200 tỷ đồng.

Điện Gia Lai (GEG) lên kế hoạch chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Đại diện chủ sở hữu trái phiếu là Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS). Đại lý quản lý tài sản đảm bảo là ngân hàng thương mại Việt Nam.

Số tiền thu được từ đợt chào bán, Điện Gia Lai dự kiến sẽ dùng để cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành (dự kiến thanh toán gốc hoặc/lãi gói trái phiếu tư vấn phát hành bởi TCBS mã GEGB2124003 của Điện Gia Lai đến hạn tháng 8/2024).

Dữ liệu từ Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Điện Gia Lai cho thấy, tổng nợ phải trả của GEG hơn 10.259 tỷ đồng. Tổng nợ vay chiếm phần lớn, ở mức 9.939 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu là 495 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của GEG là Vietcombank với tổng dư nợ lên tới hơn 7.600 tỷ đồng.

Theo tài liệu dự trình ĐHĐCĐ thường niên tới đây, Điện Gia Lai lập kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu thuần đạt 3.120 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 353 tỷ đồng, lần lượt tăng 44% và 81% so với năm 2023.

Ban lãnh đạo Điện Gia Lai cho biết, kế hoạch kinh doanh năm nay được xây dựng dựa trên giả định có thể ghi nhận đầy đủ phần doanh thu từ khi vận hành (gồm cả phần doanh thu chưa ghi nhận trong năm 2023 của Nhà máy Điện gió Tân Phú Đông 1 (100MW) nếu công tác đàm phán giá tại các nhà máy điện chuyển tiếp hoàn tất trong năm 2024.

Theo Điện Gia Lai, trong năm 2024, công ty sẽ tiếp tục tối ưu hóa công tác vận hành nhà máy điện hiện hữu; duy trì cung cấp dịch vụ năng lượng (kỹ thuật, thí nghiệm, quản lý vận hành) để đa dạng hóa nguồn thu. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các loại hình năng lượng tái tạo mới và tìm kiếm M&A các dự án hiệu quả tại các tỉnh, thực hiện phân kỳ đầu tư hợp lý, áp dụng công nghệ phù hợp, đảm bảo hiệu quả tài chính.

Về phương án phân phối lợi nhuận, Điện Gia Lai dự kiến chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

Điện Gia Lai hiện được xem là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ở Việt Nam. Trong mảng điện mặt trời, công ty này đang có 06 dự án với tổng công suất đạt hơn 342 MWp, và 34 hệ thống điện mặt trời áp mái với tổng công suất 32 MWp.

Điện Gia Lai còn trực tiếp và gián tiếp sở hữu 12 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ tiềm năng với tổng công suất 81MW, chủ yếu tập trung ở Tây Nguyên (93%) và Bắc Trung Bộ (7%); và 05 nhà máy điện gió với tổng công suất 260 MW.

Kết thúc quý I/2024, Điện Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần đạt 739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 137 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và 28% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận dự kiến trình cổ đông.

>> Đón gió ‘thuận’ đầu năm, Điện Gia Lai (GEG) báo lãi ròng tăng 40%