Haxaco (HAX): 180 tỷ đồng nợ trái phiếu được chuyển thành cổ phiếu

CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh - Haxaco (Mã HAX - HOSE) vừa hoàn tất phát hành 15 triệu cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Số cổ phiếu phát hành thêm được chuyển đổi từ 1,8 triệu trái phiếu Haxaco đã phát hành; giá chuyển đổi là 12.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng 180 tỷ đồng) - thấp hơn khoảng 27% so với giá cổ phiếu hiện hành của HAX (16.4x đồng).

Diễn biến giá cổ phiếu HAX

Được biết thời gian chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 3/2023 sau khi UBCKNN chấp nhận báo cáo kết quả phát hành.

Trước đó vào tháng 2/2022, Haxaco đã chào bán thành công 180 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ, kỳ hạn 18 tháng (đáo hạn ngày 10/8/2023). Đây là loại trái phiếu chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 18 tháng, lãi suất cố định 3%/năm và được thanh toán tại thời điểm chuyển đổi thành cổ phiếu hoặc tại thời điểm trái phiếu đáo hạn nếu không thực hiện chuyển đổi.

Số tiền huy động từ đợt chào bán trái phiếu được dùng để mở thêm showroom tại Cần Thơ và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Công ty đã được nhà máy Mercedes-Benz Việt Nam phê chuẩn mở đại lý ủy quyền chính thức tại Cần Thơ.

Hồi đầu tháng 9/2022, HĐQT HAX cũng dự kiến phát hành thêm gần 49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 100:86 với mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ lên hơn 1.059 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay kế hoạch này vẫn chưa được triển khai.

Về kết quả kinh doanh, năm 2022, Haxaco đạt doanh thu gần 6.780 tỷ đồng - tăng 22% so với năm 2021 với hơn 90% nguồn thu đến từ mảng kinh doanh xe; lãi ròng năm này ở mức 240 tỷ đồng - tăng 50% YoY và là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Đến cuối quý 4/2022, nợ phải trả của công ty tăng gần gấp 3 lần thời điểm đầu năm - đạt 1.609 tỷ trong đó có khoản vay mới 180 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi và gần 1.000 tỷ đồng vay nợ tài chính ngắn hạn.