IPO VPBankS: Chứng khoán VIX muốn gom 2.000 tỷ đồng cổ phiếu, Dragon Capital đăng ký mua 50 triệu USD

Ngày 10/10 vừa qua, Chứng khoán VPBank (VPBankS ) đã mở đăng ký cho các nhà đầu tư mua cổ phiếu IPO. Trong lần này, VPBankS chào bán tối đa 375 triệu cổ phiếu, tương đương 25% vốn điều lệ, với giá 33.900 đồng/cp. Dự kiến, công ty huy động được khoảng 12.712 tỷ đồng, tương ứng định giá sau IPO gần 64.000 tỷ đồng (xấp xỉ 2,5 tỷ USD) - được xem là thương vụ IPO lớn nhất lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam. Thời hạn đăng ký đến hết 31/10/2025. Sau khi hoàn tất phân bổ (1 - 2/11) và nhận tiền mua (3 - 7/11), VPBankS dự kiến niêm yết trên HoSE trong tháng 12/2025.

Cổ phiếu của VPBankS được công ty tự phân phối cũng như thông qua 3 đại lý là Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán SSI và Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS). Thông báo hướng dẫn đăng ký mua cổ phiếu sẽ được công bố tại website của cả 4 đơn vị trên.

Với định giá hấp dẫn, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, cùng lợi thế khác biệt trong hệ sinh thái tài chính hơn 30 triệu người, VPBankS nhanh chóng thu hút sự quan tâm đông đảo của giới đầu tư. Từ ngày 15-25/9, VPBankS đã thực hiện roadshow quốc tế tại Thái Lan, Singapore, Hong Kong (Trung Quốc) và Vương quốc Anh, gặp gỡ hơn 50 đối tác quốc tế chia sẻ cơ hội đầu tư và chiến lược phát triển dài hạn, những lợi thế cạnh tranh cũng như triển vọng của công ty.

Ghi nhận trong những ngày đầu mở bán, hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân hoàn tất đăng ký mua cổ phiếu VPBankS ứng dụng NEO Invest, chưa tính đến số lượng đăng ký thông qua 3 đại lý phân phối và 12 đơn vị hỗ trợ chào bán và nhận đăng ký đặt mua cổ phiếu.

Đáng chú ý là sự xuất hiện nhanh chóng của các nhà đầu tư tổ chức với quy mô lên đến gần 6.000 tỷ đồng, tương đương gần 50% giá trị cổ phiếu chào bán. Trong đó, Chứng khoán VIX đăng ký mua tới 2.000 tỷ đồng cổ phiếu. Về nhà đầu tư ngoại, Dragon Capital đăng ký mua 50 triệu USD (tương đương gần 1.350 tỷ đồng) cổ phần IPO của VPBankS.

Về hoạt động kinh doanh, mới đây, VPBankS báo lãi 9T2025 gấp gần 4 lần YoY, dư nợ cho vay margin lập đỉnh với 26.664 tỷ đồng, tăng 51% so với quý trước và gần gấp 3 lần so với đầu năm.

Tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của VPBankS đạt 62.127 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với đầu năm, thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

Trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, VPBankS đặt mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kép doanh thu và lợi nhuận khoảng 32%/năm, đạt lần lượt 29.051 tỷ đồng và 17.520 tỷ đồng vào năm 2030. Các chỉ số sinh lời ROE và ROA dự kiến đạt 19% và 6,5%, vượt trung bình ngành.VPBankS đặt mục tiêu đến năm 2030 nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường, với vị trí Top 1 cho vay margin, Top 2 thị phần môi giới HoSE và top 2 mảng DCM, ECM.

Tới đây, với mong muốn mang đến một bức tranh toàn diện về doanh nghiệp, vị thế đặc biệt trong hệ sinh thái tài chính Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) và cập nhật thông tin chi tiết về thương vụ IPO, VPBankS sẽ tổ chức hội thảo “VPBankS cộng hưởng thịnh vượng, vững bước dẫn đầu” tại cả hai đầu cầu là Hà Nội và TP. HCM.

Cụ thể, hội thảo sẽ diễn ra vào 15h - 17h, ngày 15/10 (thứ Tư), tại Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Sài Gòn, TP. HCM. Tại Hà Nội, thời gian diễn ra là từ 15h -17h, ngày 16/10 (thứ Năm) ở Lotte Center, số 54 Liễu Giai, phường Giảng Võ, Hà Nội.