Nhìn lại bức tranh nợ xấu ngân hàng năm 2021

Nợ xấu tăng giảm trái chiều ở nhiều nhà băng

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú, tỷ lệ nợ xấu nội bảng năm 2021 là 1,9%, tăng so với mức 1,69% của 2020, song nếu tính cả các khoản nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) nhưng chưa xử lý và nợ xấu tiềm ẩn thì tỷ lệ này lên tới 3,79%.

Ngoài ra, thời gian qua, các ngân hàng cũng đã thực hiện tái cơ cấu nhiều khoản nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng dịch, nên cộng thêm các khoản nợ được cơ cấu lại theo các Thông 01, Thông tư 03, Thông tư 14, tỷ lệ nợ xấu có thể ở mức 8,2%.

Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán SSI cũng lưu ý rằng, cần theo dõi một mốc thời gian quan trọng là thời hạn cơ cấu nợ xấu chỉ kéo dài đến ngày 30/6/2022, tức là sau thời hạn này, các ngân hàng sẽ phải công bố nợ xấu thực tế do không còn đợt giãn nợ nào khác.

Tại ngân hàng vừa báo lãi kỷ lục 1 tỷ USD trong năm 2021 Techcombank, nợ xấu tăng 999 tỷ đồng, tương đương 77% so với năm 2020, tỷ lệ nợ xấu đạt 0,66%, tăng 0,19% trong đó, nợ có khả năng mất vốn tăng 411 tỷ đồng, tương đương 119% so với năm 2020.

Mới đây, ACB cũng đã công bố kết quả kinh doanh năm 2021. Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2021, nợ xấu của Ngân hàng đã tăng 52,1% trong kỳ lên mức 2.799 tỷ đồng, qua đó, kéo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay lên 0,77% từ mức 0,59% cuối năm 2020.

Tại LienVietPostBank (LPB), nợ xấu nội bảng đến cuối năm 2021 tăng 9,8% lên 2.775 tỷ đồng do nhóm nợ nghi ngờ tăng 192% so với cuối năm 2020. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng giảm không đáng kể, khoảng 0,1% so với cuối năm ngoái.

Tại ABBank (ABB), tính đến cuối năm 2021, tổng nợ xấu của ABBank tăng nhẹ 7% so với đầu năm, chiếm 1.423 tỷ đồng trong tổng dư nợ. Tuy nhiên, lại có sự dịch chuyển từ nợ nghi ngờ sang nợ dưới tiêu chuẩn và nợ có khả năng mất vốn. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 2,09% đầu năm xuống còn 2,06%.

Nợ xấu tại Bac A Bank trong năm 2021 cũng chỉ giảm nhẹ từ 0,79% xuống 0,77%.

Tại BIDV, ngân hàng cho biết chất lượng tín dụng đạt kết quả tốt nhất trong nhiều năm trở lại đây, tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TTNHNN đến 31/12/2021 ở mức 0,81%, giảm 0,73% so với năm 2020, đảm bảo mục tiêu Ngân hàng Nhà nước giao

Tại MSB, tỷ lệ nợ xấu tính tới cuối năm 2021 ở mức 1,15% tổng dư nợ, cũng là tỷ lệ thấp nhất trong nhiều năm gần đây của Ngân hàng. MSB cho biết, Ngân hàng đã tiến hành cơ cấu nợ cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid theo Thông tư 01 và Thông tư 14 của NHNN và đã trích lập dự phòng đầy đủ.

Trong khi đó, tổng nợ xấu TPBank (TPB) tính đến ngày 31/12/2021 giảm 19% so với đầu năm, chỉ còn gần 1,157 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm nợ nhóm 3 và nhóm 5. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm về dưới 1%.

Con số nợ xấu tại OCB cũng được kiểm soát với tỷ lệ nợ xấu giảm 0,45 điểm % so với cuối năm 2020 xuống 0,97%, ở mức thấp so với các ngân hàng trong hệ thống.

Ngân hàng tự tin kiểm soát nợ xấu

Nợ xấu tăng trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp là một thách thức lớn của ngành ngân hàng trong năm 2022. Bởi vậy, các ngân hàng đã chủ động kiểm soát rủi ro này bằng cách tăng “bộ đệm” trích lập dự phòng. Đây cũng là cách đảm bảo rủi ro sau thời hạn 30/6/2022 phải đưa nợ xấu về đúng thực chất.

Cụ thể, nợ xấu bứt phá nên Techcombank phải mạnh tay trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Trong quý IV/2021, chỉ tiêu này tăng 261 tỷ đồng, tương đương 71,3% lên 617 tỷ đồng; luỹ kế cả năm tăng từ 2.611 tỷ đồng lên 2.664 tỷ đồng.

ACB cũng dành ra hơn 3.336 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 3,5 lần năm trước để bao phủ nợ xấu.

Tại LienVietPostBank, ngân hàng đã dành hơn 1.322 tỷ đồng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm 2021, cao gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2020.

Quý IV/2021, ABBank cũng trích đến 281 tỷ đồng để dự phòng, gấp 2,6 lần cùng kỳ. Do đó, lợi nhuận trước thuế quý IV/2021 của ABBank giảm 21% so với cùng kỳ, chỉ ghi nhận gần 360 tỷ đồng. Tính chung cả năm 2021, ABBank dành ra gần 687 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, tăng 34% so với năm trước đó.

Tại BIDV, ngân hàng cho biết đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ theo quy định. Cụ thể nhà băng này đã trích đủ 100% dự phòng cho nợ cơ cấu theo các Thông tư 01, 03, 14. Tỷ lệ trang trải nợ xấu đạt 235%, mức cao nhất trong lịch sử.

Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng cũng dồn trích lập dự phòng trong quý IV/2021, dẫn đến lỗ hoặc tăng trưởng âm trong quý IV năm 2021 như Bac A Bank, Saigonbank, PG Bank,… Xem thêm

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, Ngân hàng Nhà nước xác định nợ xấu là thử thách lớn cần phải đối mặt trong năm 2022, song ngành ngân hàng đã có giải pháp, trước mắt là bảo đảm an toàn tài chính cho các tổ chức tín dụng khi nợ xấu tăng.

“Hiện Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng khung pháp lý về chất lượng tài sản và xử lý nợ xấu, trong đó bao gồm Thông tư 11/2021 về phân loại nợ và trích lập dự phòng; dự thảo sửa đổi Thông tư 52/2018 về đánh giá tổ chức tín dụng; Thông tư 16/2021 nhằm thắt chặt việc mua bán trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng và dự thảo sửa đổi Nghị định 153/2020 về thị trường trái phiếu doanh nghiệp; đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý ngân hàng yếu kém do Nghị quyết 42/20217/QH14 về xử lý nợ xấu sẽ hết hiệu lực trong năm nay”, Phó Thống đốc nói.