PAN muốn sở hữu 17,8% vốn tại BBC thông qua hoán đổi cổ phiếu

Cụ thể, tổng cổ phần dự kiến đầu tư hơn 3,3 triệu cổ phần BBC, tương đương 17,8% vốn tại BBC. Phương thức nhận phát hành cổ phần theo phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi cổ phần cho cổ đông công ty cổ phần chưa đại chúng.

Thời gian thực hiện trong tháng 1/2022.

Về phía BBC, HĐQT công ty cũng đã thông qua nghị quyết về một số điều khoản cụ thể của phương án hoán đổi cổ phần với cổ đông PAN CG.

Cụ thể, BBC sẽ phát hành mới hơn 3,3 triệu cổ phiếu BBC nhằm hoán đổi với cổ phần của PAN CG theo tỷ lệ 1:6, tương ứng một cổ phần BBC phát hành mới đổi được 6 cổ phần PAN CG. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 33,3 tỷ đồng, vốn điều lệ của BBC sau phát hành dự kiến tăng thêm 33,3 tỷ đồng lên mức 187 tỷ đồng.

Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi nêu trên được tính theo giá trị sổ sách ở thời điểm 31/3/2021.

Cụ thể, giá trị tài sản thuần của BBC tại thời điểm đó là 1.103 tỷ đồng; tương ứng giá trị sổ sách 71.539 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, giá trị tài sản thuần của PAN CG là 238,36 tỷ đồng; tương đương giá trị sổ sách 11.918 đồng/cổ phiếu.

Theo danh sách công bố, đối tượng cho đợt phát hành cổ phiếu hoán đổi này PAN, bà Nguyễn Thái Hạnh Linh và ông Trần Đức Tuyển trong đó Tập đoàn Pan sẽ được nhận về lượng cổ phiếu BBC lớn nhất với hơn 3,3 triệu đơn vị, ứng với gần 20 triệu cổ phần tại PAN CG.

Được biết, hôm nay 10/1/2022 là ngày PAN họp ĐHCĐ bất thường như đã thông báo trước đó.

Công ty sẽ kiến trình cổ đông kế hoạch phát hành tăng vốn với số lượng tối đa gần 236 triệu đơn vị trong đó:

- Dự kiến chào bán tối đa 86,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 5:2);

- Chào bán cho cổ đông hiệu hữu tối đa 108 triệu cổ phần, tỷ lệ 2:1. Đặc biệt, giá chào bán vào mức 15.000 đồng/cổ phiếu - chưa đến phân nửa thị giá hiện tại vào mức 38.000 đồng/cổ phiếu.

Chào bán riêng lẻ hơn 41 triệu cổ phần với giá không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết...

Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá vào mức 2.358 tỷ đồng; thời gian thực hiện trong năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT sau khi được UBCKNN chấp thuận phương án. Vốn điều lệ sau phát hành của PAN dự tăng lên gần 4.522 tỷ đồng.

Số tiền thu về PAN dự kiến chi tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, đầu tư M&A các công ty trong mảng nông nghiệp - thực phẩm,...

Ngoài ra, Đại hội lần này cũng dự kiến thông qua việc miễn nhiện chức danh Thành viên HĐQT với ông Manabu Ueda (Nhật Bản) theo đơn từ nhiệm ngày 2/11/2021 và ông Michael Sgn Beng Hock (Singapore) theo đơn từ nhiệm ngày 3/12/2021.