Phương án phát hành cổ phiếu cao hơn giá hiện tại 65% của Hải Phát (HPX) liệu có khả thi?

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) đã trình cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HPX dự kiến phát hành 307,2 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá gần 3.073 tỷ đồng. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ gần 3.042 tỷ đồng lên gần 6.115 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025.

Hải Phát Invest dự kiến phát hành 15,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5%. Doanh nghiệp cũng dự kiến phát hành 152 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán 10.000 đồng/cp, cao hơn 65% so với giá đóng cửa ngày 26/4 là 6.060 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền dự kiến là 2:1.

Số tiền thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu gần 1.521 tỷ đồng, dự kiến sẽ được dùng để thanh toán các trái phiếu đã phát hành của công ty (bao gồm gốc và lãi) và/hoặc các khoản nợ của công ty (bao gồm gốc và lãi). Thời gian sử dụng vốn dự kiến từ năm 2024 đến năm 2025.

Ngoài ra, HPX dự kiến chào bán 140 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá chào bán 10.000 đồng/cp.

Số tiền 1.400 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được dùng vào các mục đích sau: Góp vốn vào các công ty con gồm Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận (200 tỷ đồng) và CTCP Đầu tư Phát triển Xanh Kỳ Sơn (450 tỷ đồng), thanh toán công nợ nhà thầu thi công các dự án (200 tỷ đồng), góp vốn theo hợp đồng hợp tác đầu tư với CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Huy Hoàng (150 tỷ đồng), bổ sung vốn phát triển dự án KĐT Mai Pha, Lạng sơn (300 tỷ đồng), thanh toán chi phí hoạt động và thuế cũng như các khoản phải nộp Nhà nước khác (100 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2024 - 2025.

Diễn biến giá cổ phiếu HPX

Trước kế hoạch phát hành cổ phiếu mà HĐQT đề ra, nhiều cổ đông nghi ngại về tính khả thi khi thị giá HPX hiện chỉ khoảng 6.060 đồng/cp (giá đóng cửa phiên ngày 26/4).

Lý giải cho vấn đề này, ông Đoàn Hòa Thuận, Tổng Giám đốc Hải Phát Invest khẳng định: “Chúng tôi quyết tâm thực hiện phương án phát hành thành công và chúng tôi tự tin vào việc thị trường chứng khoán sẽ tốt hơn trong thời gian tới khi đưa vào vận hành hệ thống KRX. Quá trình phát hành dự kiến kéo dài từ quý IV/2024 sang quý II/2025”.

Ông Đỗ Quý Hải, Chủ tịch Hải Phát Invest cũng cho rằng: "Thị trường chứng khoán sắp được nâng hạng và thị trường bất động sản đang ấm lên, cộng với việc tất toán được các khoản trái phiếu… nên việc tăng vốn sẽ khả thi".

>> Cổ đông Hải Phát Invest (HPX) lo ngại với mục tiêu kinh doanh năm 2024