Thị giá dưới 8.000, Khải Hoàn Land (KHG) muốn chào bán riêng lẻ 180 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) vừa công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường, qua đó cho biết dự kiến trình cổ đông thông qua phương án chào bán tối đa 180 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá chào bán 10.000 đồng/cp, trong khi đó, trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/08, cổ phiếu KHG dừng tại mức 7.520 đồng/cp. Mức giá KHG dự kiến chào bán riêng lẻ cao hơn 32% so với thị giá hiện tại.

Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng. Mục đích chào bán nhằm tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại TP Vũng Tàu.

Khải Hoàn Land cũng dự kiến góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đơn vị này tăng vốn điều lệ, nhằm đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.

Các hoạt động góp vốn này dự kiến sẽ được công ty giải ngân vốn để thực hiện trong giai đoạn quý IV/2023 - quý IV/2025.

Còn 100 tỷ đồng còn lại, Khải Hoàn Land sẽ dùng 50 tỷ đồng để ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới và 50 tỷ đồng sẽ được dùng để mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung trên khắp cả nước. Nguồn vốn cho các hoạt động này dự kiến sẽ được công ty giải ngân trong quý IV/2023 - quý IV/2024.

Trường hợp Khải Hoàn Land không thu đủ số tiền như dự kiến từ đợt phát hành, công ty cho biết sẽ cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng, vay từ tổ chức/cá nhân khác.