Vietcap (VCI) ký khoản vay hợp vốn lớn nhất lịch sử, có thể nâng quy mô lên gần 10.000 tỷ đồng
Nguồn vốn ngoại dồi dào với chi phí cạnh tranh được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng cho Vietcap (VCI), đặc biệt khi cơ hội nâng hạng đang đến gần.
CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa công bố ký kết thành công khoản vay hợp vốn không có tài sản bảo đảm trị giá 170 triệu USD (tương đương khoảng 4.471 tỷ đồng), kèm quyền chọn tăng hạn mức (accordion option), cho phép nâng quy mô khoản vay lên tối đa 370 triệu USD (khoảng 9.731 tỷ đồng).
Khoản vay được thu xếp và/hoặc cam kết cấp vốn bởi nhiều định chế tài chính lớn trong khu vực, gồm Maybank Securities Pte. Ltd., Bank of China (Hong Kong), CTBC Bank Singapore, Cathay United Bank, First Commercial Bank, Hua Nan Commercial Bank, KGI Bank và Taipei Fubon Commercial Bank.
Theo Vietcap, đây là khoản tài trợ vốn có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của công ty, đồng thời ghi nhận số lượng ngân hàng tham gia thu xếp và dựng sổ cao nhất trong lịch sử hoạt động. Thương vụ được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược dài hạn nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường tài chính quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Sự tham gia của hàng loạt tổ chức tài chính hàng đầu châu Á cho thấy niềm tin của các nhà cho vay quốc tế đối với năng lực tài chính, tiêu chuẩn quản trị cũng như triển vọng phát triển của Vietcap. Việc tiếp cận được nguồn vốn ngoại quy mô lớn với chi phí cạnh tranh được kỳ vọng sẽ giúp công ty gia tăng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh, mở rộng nền tảng vốn và tạo thêm giá trị cho khách hàng cũng như cổ đông.
Trong những năm gần đây, Vietcap liên tục mở rộng các kênh huy động vốn quốc tế. Riêng trong năm 2025, công ty đã ký khoản vay hợp vốn không tài sản bảo đảm trị giá 120 triệu USD cùng quyền chọn nâng hạn mức lên 130 triệu USD vào tháng 11 và khoản vay hợp vốn theo hình thức club loan trị giá 41,6 triệu USD vào tháng 7.
Trước đó, vào tháng 9/2024, Vietcap huy động thành công 119 triệu USD kèm quyền tăng hạn mức tín dụng thêm 81 triệu USD. Đầu năm 2024, công ty cũng ký khoản vay 34 triệu USD cùng quyền chọn nâng hạn mức lên 100 triệu USD.
Giai đoạn 2021-2023 chứng kiến hoạt động huy động vốn quốc tế diễn ra sôi động khi Vietcap liên tiếp thu xếp nhiều khoản vay quy mô từ 45 - 100 triệu USD, trong đó có các khoản vay trị giá 100 triệu USD vào các năm 2021, 2022 và 2023. Đáng chú ý, nhiều khoản vay được đi kèm quyền chọn Greenshoe, cho phép mở rộng quy mô tài trợ lên tới 125 - 150 triệu USD.
Việc liên tục thiết lập các thương vụ vay vốn quốc tế với quy mô ngày càng lớn cho thấy khả năng tiếp cận nguồn vốn nước ngoài của Vietcap đang được cải thiện đáng kể, trong bối cảnh nhu cầu vốn của các công ty chứng khoán ngày càng tăng nhằm phục vụ hoạt động cho vay ký quỹ, đầu tư công nghệ và mở rộng thị phần, đón đầu cơ hội nâng hạng đang đến gần.
