VietinBank dự kiến huy động 15.000 tỷ đồng từ trái phiếu

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (HOSE : CTG) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để tăng vốn năm 2022 với giá trị tối đa theo mệnh giá là 15.000 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và thoả mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank theo quy định của pháp luật hiện hành.

Theo đó, trái phiếu có kỳ hạn từ 6 đến 15 năm sẽ được phát hành trong năm 2022 với tối đa 20 đợt. Lãi suất trái phiếu sẽ tuỳ theo từng đợt có thể là lãi suất cố định hoặc thả nổi hoặc kết hợp giữa cả hai tuỳ theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành và quy định của Ngân hàng Nhà nước (nếu có).

Với loại trái phiếu này, ngân hàng sẽ có quyền mua lại trước hạn, dự kiến tối thiểu sau 1 năm, theo thoả thuận giữa VietinBank và người sở hữu trái phiếu với nguồn vốn lấy từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Về phương án phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ, nguồn lợi nhuận còn lại có thể chia cổ tức của VietinBank là 9.624 tỷ đồng. VietinBank sẽ trình cổ đông cho phép chia cổ tức bằng cổ phiếu với toàn bộ phần lợi nhuận sau khi trích quỹ này.

Nếu thực hiện được kế hoạch, vốn điều lệ của ngân hàng có thể tăng lên gần 57.700 tỷ đồng vào cuối năm 2022.

Theo bản công bố thông tin, trong ba năm liên tiếp từ 2019 - 2021, VietinBank luôn thực hiện thanh toán đầy đủ gốc, lãi trái phiếu.