VietinBank dự kiến phát hành 2 đợt trái phiếu trị giá 8.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã chứng khoán: CTG) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng vốn và trả nợ vốn thu được từ các đợt phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2024.

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu ra công chúng sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Đồng thời, việc chào bán trái phiếu được dùng để thực hiện cho vay nền kinh tế đối với lĩnh vực sản xuất và phân phối điện, khí đốt (4.000 tỷ đồng); công nghiệp chế biến, chế tạo (2.000 tỷ đồng) và ngành khác (2.000 tỷ đồng).

Thời gian giải ngân dự kiến là từ quý III/2024 đến quý II/2025.

Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ 2 đợt phát hành trái phiếu. Nguồn: VietinBank

Cụ thể, VietinBank dự kiến chào bán 2 đợt trái phiếu ra công chúng năm 2024 với tổng cộng 80 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của 2 đợt phát hành trái phiếu là 8.000 tỷ đồng.

Thời gian phát hành trái phiếu đợt 1 dự kiến trong quý III - quý IV/2024 và đợt 2 dự kiến từ quý IV/2024 và quý I/2025.

Trường hợp đợt 1 chưa phát hành hết khối lượng chào bán như dự kiến, phần bán chưa hết sẽ được chuyển qua đợt 2 tương ứng theo từng kỳ hạn trái phiếu.

Lãi suất là là lãi suất thả nổi, tính theo tỷ lệ phần trăm trên năm. Theo đó, trái phiếu kỳ hạn 8 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,05%/năm; trái phiếu kỳ hạn 10 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng với 1,15%/năm.

>> Techcombank (TCB) huy động thành công thêm 6.000 tỷ đồng từ trái phiếu