VPBank lên kế hoạch phát hành 7.500 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã chứng khoán: VPB) vừa thông qua phương án phát hành riêng lẻ 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 7.500 tỷ đồng, dự kiến chào bán vào ngày 30/6/2025 – thời điểm cuối quý II.

Cụ thể, bốn lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định, không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải là nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Các lô trái phiếu này được chào bán cho dưới 10 nhà đầu tư mỗi lô.

Chi tiết 4 lô trái phiếu như sau:

VPB12506: Khối lượng 1.500 trái phiếu (1.500 tỷ đồng), lãi suất 5,2%/năm.

VPB12507: Khối lượng 2.000 trái phiếu (2.000 tỷ đồng), lãi suất 5,4%/năm.

VPB12508: Khối lượng 1.000 trái phiếu (1.000 tỷ đồng), lãi suất 5,2%/năm.

VPB12509: Khối lượng 3.000 trái phiếu (3.000 tỷ đồng), lãi suất 5,4%/năm.

Trước đó, từ đầu năm đến nay, VPBank đã thực hiện 5 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng, bao gồm các mã VPB12501 đến VPB12505.

VPBank sẽ phát hành 7.500 tỷ đồng trái phiếu vào cuối tháng 6 để củng cố nguồn vốn, hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và đà phục hồi lợi nhuận.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, VPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần đạt gần 13.356 tỷ đồng, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các mảng thu nhập ngoài lãi ghi nhận diễn biến trái chiều.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 25%, còn 1.169 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối lao dốc 61%, chỉ còn 119 tỷ đồng. Mảng chứng khoán đầu tư đảo chiều từ lãi sang lỗ 135 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn lãi 37 tỷ đồng.

Ngược lại, hoạt động chứng khoán kinh doanh khởi sắc khi chuyển từ mức lỗ 32 tỷ đồng sang lãi 184 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động khác tăng vọt gần 4 lần, đạt 873 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ tăng 16%, lên mức 6.677 tỷ đồng, song VPBank vẫn báo lãi trước thuế 5.015 tỷ đồng, tăng 20% so với quý I/2024.

Tính đến cuối tháng 3/2025, tổng tài sản ngân hàng đạt 994.037 tỷ đồng, tăng 7,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 729.969 tỷ đồng, tăng 5,3%, trong khi tiền gửi khách hàng tăng mạnh 13,7% lên 552.374 tỷ đồng.

Theo báo cáo mới đây của MBS, VPBank là một trong những ngân hàng được kỳ vọng có mức tăng trưởng lợi nhuận nổi bật trong quý II/2025, bên cạnh VietinBank và Eximbank. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của VPBank được ước tính tăng 32,6% so với cùng kỳ, hoàn thành 44% kế hoạch năm.

Tăng trưởng tín dụng tính đến cuối quý II/2025 của VPBank được ước đạt 12% so với đầu năm, chủ yếu đến từ cho vay doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại và xây dựng. Biên lãi thuần (NIM) duy trì ở mức cao 5,9%, không biến động so với quý trước.

>> Techcombank (TCB) miễn nhiệm một Phó Tổng Giám đốc để nhận nhiệm vụ mới