An Gia (AGG) giảm lượng phát hành cổ phiếu, muốn huy động 300 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

Cụ thể, công ty dự kiến phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Trước đó, An Gia cũng thông qua chủ trương điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của công ty.

Theo phương án cũ, An gia dự kiến chào bán và phát hành hơn 91 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong đó hơn 82,75 triệu cổ phiếu được chào bán cho cổ đông hiện hữu và 8,2 triệu cổ phiếu được phát hành để trả cổ tức. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành theo mệnh giá là hơn 910 tỷ đồng.

Theo phương án điều chỉnh, công ty sẽ phát hành 28,96 triệu cổ phiếu mệnh giá 10.000 đồng trong đó hơn 8,27 triệu cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10% và tối đa 20,7 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu AGG kết phiên 17/12 tại mức 52.000 đồng - tăng nhẹ hơn 1%; khớp lệnh chỉ bằng 1/5 phiên trước đó.