Bac A Bank huy động thêm 1.500 tỷ đồng trái phiếu

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, mã: BAB) vừa công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng đợt thứ hai trong năm 2025, với tổng giá trị phát hành tối đa lên tới 1.500 tỷ đồng.

Cụ thể, Bac A Bank dự kiến phát hành tổng cộng 15 triệu trái phiếu, chia thành hai lô có kỳ hạn 7 năm. Lô BAB203-07L có khối lượng 7 triệu trái phiếu, lãi suất thả nổi cộng biên độ 1,1%/năm so với lãi suất tham chiếu; lô BAB203-07C gồm 8 triệu trái phiếu, biên độ lãi suất là 1,3%/năm.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, được xếp vào nợ thứ cấp và đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2 của ngân hàng.

Giá chào bán là 100.000 đồng/trái phiếu. Lãi suất được thanh toán định kỳ hàng năm, bắt đầu từ ngày phát hành dự kiến 25/8/2025. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 4/8 đến ngày 25/8/2025. Mức đặt mua tối thiểu là 500 trái phiếu đối với nhà đầu tư cá nhân và 1.000 trái phiếu đối với tổ chức.

Đợt phát hành lần này nằm trong khuôn khổ Giấy chứng nhận chào bán ra công chúng số 36/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/4/2024, cho phép Bac A Bank phát hành tổng cộng 90 triệu trái phiếu qua nhiều đợt.

Trước đó, ngân hàng đã hoàn tất hai đợt chào bán: đợt một (kết thúc ngày 17/6/2024) huy động 2.000 tỷ đồng từ 20 triệu trái phiếu; đợt hai (kết thúc ngày 28/10/2024) huy động thêm 1.500 tỷ đồng. Toàn bộ số vốn từ hai đợt này đã được sử dụng.

Ở chiều ngược lại, hồi tháng 5, Bac A Bank cũng thực hiện mua lại 500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn, tất toán toàn bộ lô BABL2427002 chỉ sau đúng 1 năm phát hành. Đây là lần mua lại trái phiếu đầu tiên của ngân hàng trong năm 2025.

Bac A Bank sắp phát hành 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 7 năm để huy động 1.500 tỷ đồng, đồng thời chào bán gần 96 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Song song với kế hoạch huy động vốn qua trái phiếu, Bac A Bank cũng triển khai kế hoạch chào bán gần 95,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày chốt danh sách cổ đông là 10/7/2025, thời gian đăng ký mua kéo dài từ 18/7 đến 18/8/2025. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 10 cổ phiếu mới.

Nếu đợt phát hành thành công, ngân hàng dự kiến thu về hơn 958 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 458 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào các tài sản tài chính như trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi; phần còn lại sẽ bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng, đặc biệt trong các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp chế biến và bán buôn – bán lẻ.

Vốn điều lệ của Bac A Bank dự kiến tăng từ 9.580 tỷ đồng lên hơn 10.538 tỷ đồng sau đợt phát hành. Đây là một phần trong kế hoạch tăng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua cuối tháng 11/2024, sau khi ngân hàng quyết định dừng phương án phát hành gần 89,6 triệu cổ phiếu cũ theo Nghị quyết ngày 15/11/2024.

Tại Đại hội cổ đông thường niên tháng 4/2025, Bac A Bank cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,2%, đồng thời đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ lên 12.350 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Về hoạt động kinh doanh năm 2025, ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản 10,1%, vốn điều lệ tăng 17,6%, huy động vốn tăng 6,5%, tín dụng tăng 11%, thu từ dịch vụ và bảo lãnh tăng 20,3%. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.300 tỷ đồng, tăng 4,4% so với năm trước. Bac A Bank cũng đặt kế hoạch mở rộng mạng lưới lên 194 điểm giao dịch trên toàn quốc.