CII: Doanh thu 2022 đạt kỷ lục, chi hơn 1.100 tỷ để trả lãi vay

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (Mã CII - HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu đạt 1.905 tỷ đồng - tăng gấp 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận gộp thậm chí tăng gần 3,8 lần năm ngoái - đạt 302,6 tỷ.

Trong kỳ, CII ghi nhận doanh thu tài chính tăng mạnh lên mức 234 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 174 tỷ); lãi từ công ty liên doanh liên kết chuyển từ mức âm 21 tỷ của quý 4/2021 sang dương 50,7 tỷ đồng. Thêm vào đó, công ty cũng ghi nhận khoản lợi nhuận khác ở mức 3,2 tỷ - tích cực hơn nhiều mức lỗ khác 40,5 tỷ YoY.

Ngược chiều, Chi phí tài chính của Hạ tầng TP. HCM dù vẫn còn ở mức cao với 353 tỷ đồng (bao gồm 294 tỷ đồng chi phí lãi vay) song đã giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. trái chiều, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ lên các mức 22 tỷ và 134,8 tỷ đồng.

Sau cùng, CII báo lợi nhuận trước thuế quý 4/2022 gần 81 tỷ; lãi sau thuế đạt 43,6 tỷ đồng - cải thiện tích cực so với khoản lỗ ròng 368 tỷ đồng trong cùng thời điểm năm 2021. Dù vậy, mức ghi nhận này vẫn giảm dẫn so với 3 quý trước đó.

Phía công ty cho biết lợi nhuận quý 4/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ lãi gộp từ các dự án BOT tăng cộng thêm các dự án bất động sản được bàn giao và đưa vào khai thác trong kỳ đồng thời có được nguồn thu tương đối từ hoạt động tài chính.

Lũy kế năm 2022, CII đạt 5.915 tỷ đồng doanh thu - tăng hơn 3.000 tỷ so với năm 2021 - mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động (vượt con số 5.400 tỷ của năm 2020).

Thuyết minh chi tiết doanh thu của CII năm 2022

Doanh thu mảng bất động sản vẫn là chủ lực đóng góp hơn 3.660 tỷ đồng - gấp 3 lần năm 2022 (chiếm gần 62% tổng doanh thu); mảng thu phí giao thông ghi nhận doanh thu tăng gần 53% YoY lên mức 1.445 tỷ (đứng thứ 2 về tỷ trọng). Đồng pha, thu từ các mảng xây dựng - duy tu công trình, cung cấp nước sạch và cung cấp dịch vụ cũng đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Nhờ dấu ấn từ doanh thu hoạt động tài chính - tăng 460 tỷ so với năm 2021 lên mức 1.529 tỷ (trong đó đóng góp chính là 810 tỷ đồng từ hoạt động thoái vốn công ty con, chuyển nhượng đầu tư tài chính; 667 tỷ đồng từ hợp tác đầu tư, lãi tiền gửi và trái phiếu) và 80 tỷ đồng lãi từ các công ty liên doanh liên kết đồng thời không còn chịu khoản lỗ khác như cùng kỳ nên sau cùng, Hạ tầng TP. HCM báo lợi nhuận trước thuế đạt 1.057 tỷ (cùng kỳ lỗ trước thuế gần 106 tỷ đồng).

Sau trừ các khoản thuế phí, công ty lãi ròng 896 tỷ đồng - tăng 1.138 tỷ YoY. Đây cũng là mức lãi cao nhất trong 5 năm trở lại đây của CII.

Tại thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của CII giảm gần 2.300 tỷ so với đầu năm về mức 28.600 tỷ đồng trong đó khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ lên mức 4.617 tỷ; hàng tồn kho giảm sâu tới 64% về còn 1.640 tỷ đồng; tiền - tương đương giảm 410 tỷ so với đầu năm còn 287 tỷ đồng.

Thuyết minh hàng tồn kho đến cuối quý 4/2022 của CII

CII cũng đang có khoản đầu tư chứng khoán với giá gốc hơn 615 tỷ là khoản đầu tư 24 triệu cổ phiếu của CTCP Đầu tư Sài Gòn RiverFront.

Tại thời điểm 31/12/2022, nợ phải trả của CII giảm hơn 2.200 tỷ so với đầu năm còn 20.264 tỷ (vẫn gấp hơn 2,4 lần vốn chủ sở hữu) trong đó có tới 14.582 tỷ đồng là vay nợ tài chính (chiếm tỷ trọng 72%). Vay nợ lớn khiến công ty phải chịu tới 1.120 tỷ đồng chi phí lãi vay trong năm 2022

Trong cơ cấu nợ vay của CII, khoản vay ngắn hạn tăng 33,7% lên mức 5.166 tỷ đồng trong đó có hơn 3.130 tỷ đồng nợ vay trái phiếu đến hạn trả; Vietinbank hiện đang là chủ nợ lớn nhất của CII với giá trị gốc cho vay 4.570 tỷ đồng; kế đến là BIDV với 1.630 tỷ,...

Sau với đầu năm 2022, đến cuối năm, CII đã tất toàn nhiều khoản nợ gốc vay đối với 5 lô trái phiếu

Ngược lại, một số lô trái phiếu sắp đến hạn trả gốc gồm CIIBOND2020_02 (2.000 tỷ đồng - đáo hạn tháng 3/2023), CIIBOND2020-04 (800 tỷ đồng - đáo hạn tháng 7/2023), CII-H-20-23-006 (550 tỷ đồng - đáo hạn cuối tháng 8/2023).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CII hiện giao dịch tại mức 15.100 đồng/cổ phiếu (lức 9h33 phiên 31/1/2023) - tăng 51% so với mức thấp nhất trong phiên 16/11/2022. Mặc dù vậy, so với mức đỉnh 61.600 đồng từng ghi nhận trong phiên 10/1/2022 (giá sau điều chỉnh), cổ phiếu này hiện đã mất 75% giá trị.

Diễn biến giá cổ phiếu CII