Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai dự kiến thu hơn 1.100 tỷ đồng từ IPO, dùng gần như toàn bộ để trả nợ

CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HGI) vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Theo đó, doanh nghiệp được chào bán 18,8 triệu cổ phiếu.

Thời gian cụ thể thực hiện đợt chào bán chưa được công bố.

Theo phương án đã được doanh nghiệp thông qua trước đó, HGI dự kiến chào bán tối đa 18,8 triệu cổ phiếu với giá 60.600 đồng/cổ phiếu. Nếu hoàn tất, doanh nghiệp sẽ huy động khoảng 1.139 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng cho hai mục đích chính. Trong đó, khoảng 76 tỷ đồng được dùng để thanh toán các hợp đồng mua vật tư nông nghiệp, cây giống và phân bón, chiếm 6,67% tổng số tiền huy động. Phần lớn còn lại 1.063 tỷ đồng (93,33%) sẽ được sử dụng để cơ cấu lại nguồn vốn và thanh toán các khoản vay.

Trước thời điểm chào bán, HGI có 5 cổ đông sở hữu toàn bộ 168,5 triệu cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ.

Năm 2025, HGI ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.485 tỷ đồng, tăng khoảng 75% so với năm trước. Nhờ kết quả kinh doanh tích cực, vốn chủ sở hữu tăng lên hơn 4.275 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả tăng từ khoảng 5.180 tỷ đồng lên 6.381 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp phát sinh thêm khoảng 1.000 tỷ đồng nợ vay trái phiếu. Bước sang năm 2026, HGI đặt mục tiêu đạt 7.456 tỷ đồng doanh thu thuần và 1.815 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Về chiến lược mở rộng, HGI sẽ tiếp tục duy trì 2.670ha chuối. Đối với sầu riêng, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 305ha, nâng tổng diện tích lên khoảng 2.000ha.

Ở mảng cà phê, HGI lên kế hoạch trồng mới 5.401ha, nâng tổng diện tích lên 7.000ha, trong đó toàn bộ là cà phê Arabica. Song song với việc mở rộng vùng nguyên liệu, doanh nghiệp sẽ đầu tư hai nhà máy chế biến cà phê ướt quy mô lớn tại Lào nhằm kiểm soát chất lượng đồng đều và đáp ứng các tiêu chuẩn của thị trường xuất khẩu.

Theo chia sẻ, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cho biết nguồn thu từ sầu riêng hiện chưa ổn định do cây mới bước sang năm thu hoạch thứ hai. Theo ông, phải sau 3-4 năm, vườn sầu riêng mới đạt sản lượng ổn định.

Đối với chuối, doanh thu bình quân ước đạt khoảng 200-300 triệu đồng/ha/vụ. Trong khi đó, cà phê được kỳ vọng mang lại khoảng 600 triệu đồng/ha, đồng thời có lợi thế về chi phí nhân công khi nhu cầu lao động chỉ bằng khoảng 1/4 so với trồng chuối.