Đâu là Top 10 ngân hàng sinh lời từ lãi suất (NIM) hiệu quả nhất năm 2024?

NIM (biên lãi ròng) là sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập từ lãi và chi phí lãi phải trả của một ngân hàng. Đây là một trong số những chỉ tiêu để đo lường tính hiệu quả cũng như khả năng sinh lời của ngân hàng.

Theo dữ liệu từ Wichart, có 10 ngân hàng sở hữu NIM vượt mức 3,5% trong năm 2024 – đều là các đại diện nhóm tư nhân. Điểm chung của nhóm này là duy trì được NIM ổn định, hoạt động hiệu quả nhờ chiến lược số hóa.

Hai ngân hàng có NIM vượt mốc 5%

Năm 2024, hai ngân hàng quy mô lớn là VPBank và HDBank đang dẫn đầu với NIM ghi nhận lần lượt 5,85% và 5,2%. Trong khi VPBank có lợi thế về quy mô, hiệu quả hoạt động của HDBank lại nhỉnh hơn khi ngân hàng này sở hữu bộ đôi tỷ suất lợi nhuận trên tài sản và nguồn vốn (ROA, ROE) dẫn đầu ngành – lần lượt đạt 2% và 26%. NIM của HDBank đạt 5,2%, tức ngân hàng sinh lời được 5,2 đồng lợi nhuận ròng từ hoạt động cho vay trên mỗi 100 đồng tài sản.

Đây là kết quả của việc HDBank phục vụ khoảng 20 triệu khách hàng với 97% giao dịch bán lẻ được thực hiện trên nền tảng số. Kênh số đóng góp tới 82% số lượng khách hàng mới. Ngân hàng ra mắt nhiều sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng số hiện đại, được thị trường đón nhận, đặc biệt là Ngân hàng số Vikki.

Hoạt động số hóa của HDBank luôn song hành với phục vụ khách hàng bán lẻ chất lượng cao, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) và tài trợ chuỗi cho các hệ thống lớn như Petrolimex, PVOIL, GS25… Đây là nhóm khách hàng đầy tiềm năng tại các khu vực đô thị loại 2 và nông thôn.

Trong khi đó, chiến lược đầu tư mạnh vào hoạt động số hóa trong vận hành, quản trị… đã giúp Techcombank và MB nhanh chóng mở rộng tệp khách hàng là người trẻ và tăng tỷ lệ giao dịch qua kênh số.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn có Sacombank (STB), MSB, ACB, Nam Á Bank (NAB), VIB là những nhà băng có NIM hiệu quả nhất năm 2024.

>> Lộ diện ngân hàng Top đầu về cổ tức, tăng giá cổ phiếu năm 2024, thu nhập nhân viên gần 39 triệu đồng/tháng

Ngân hàng hoạt động hiệu quả tạo động lực tăng trưởng lợi nhuận

Nhờ hoạt động kinh doanh hiệu quả cao, 10 ngân hàng dẫn đầu về NIM cũng đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ lợi nhuận tăng trưởng cao. Đơn cử như HDBank – ngân hàng khẳng định vị thế phát triển bền vững với 16.731 tỷ đồng lợi nhuận (tăng 29% so với cùng kỳ) – dấu ấn tăng trưởng 12 năm liên tiếp – thành tích hiếm bên nào đạt được.

HDBank đang quản lý khối tài sản 700.000 tỷ đồng, tăng 15,8% so với năm 2023. Huy động vốn vượt 621.000 tỷ đồng, tăng 15,7%, trong đó tiền gửi từ tổ chức kinh tế và dân cư tăng 18%. Tổng dư nợ đạt trên 437.000 tỷ đồng, tăng 23,9%, hướng tới những ngành là động lực tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp SME, tài trợ chuỗi…

Cùng với HDBank, VPBank, MB và Techcombank là những đại diện nổi bật trong với chiến lược số hóa riêng biệt giúp NIM đạt mức cao và tạo lợi ích lớn cho cổ đông. VPBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế (LNTT) năm 2024 đạt 13.861 tỷ đồng, tăng trưởng 67,42% so với cùng kỳ năm ngoái.

MB và Techcombank cũng đang từng bước khẳng định dấu ấn trong ngành ngân hàng nhờ chiến lược phát triển đa dạng và chỉ số tài chính vượt trội. Chỉ số NIM của MB đạt mức 4,08% là kết quả từ việc đầu tư vào AI, dữ liệu lớn (Big Data) và phân khúc khách hàng cá nhân cao cấp.

Techcombank cũng làm tốt việc duy trì hiệu suất sinh lời cao nhờ dịch vụ tín dụng đa dạng và bền vững. Ngân hàng báo lãi trước thuế đạt 27.500 tỷ đồng, tăng 20,3%. Tổng tài sản của Techcombank đạt 978.800 tỷ đồng, tăng 15,2% so với đầu năm. Tín dụng tăng trưởng 20,85% lên mức 640.700 tỷ đồng trong hạn mức được NHNN phê duyệt.

Đại diện còn lại trong bảng xếp hạng là KienlongBank. Dù có quy mô nhỏ hơn, ghi nhận LNTT đạt hơn 1.112 tỷ đồng, tăng 54,9% so với cùng kỳ và vượt 39% kế hoạch đề ra (800 tỷ đồng).

Trong khi đó, 5 ngân hàng còn lại trong Top 10 đều ghi nhận mức lợi nhuận cao trong năm 2024 nhờ vào các sản phẩm số hóa mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ khách hàng doanh nghiệp tới bán lẻ. Cụ thể, LNTT Sacombank ghi nhận 12.720 tỷ đồng, ACB đạt 21.006 tỷ đồng, VIB 9.004 tỷ đồng, MSB đạt 6.903 tỷ đồng và NAB 4.545 tỷ đồng.

>> Thấy gì từ chiến lược của Top 5 ngân hàng kinh doanh hiệu quả nhất năm 2024?