Đầu tư giỏi như Warren Bufett: Lựa cổ phiếu giúp Berkshire Hathaway đánh bại thị trường năm 2022

Trong khi các nhà đầu tư trên khắp thế giới đang cố gắng điều chỉnh danh mục đầu tư họ để đối phó với các đợt tăng lãi suất lớn từ Cục Dự trữ Liên bang, Ngân hàng Trung ương Châu Âu, Ngân hàng Anh và các ngân hàng trung ương khác trong năm nay, nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett lại dường như khá thảnh thơi với những sự lựa chọn của ông.

Theo CNN, có vẻ như Nhà tiên tri xứ Omaha sẽ có tiếng cười chung cuộc. Cổ phiếu Berkshire Hathaway (BRKB) của Buffett tăng khoảng 5,5% vào năm 2022 đi ngược đà giảm 15% của S&P 500.

Kết quả này có được một phần nhờ Berkshire nắm cổ phần lớn trong công ty dầu lửa Chevron, mà Chevron lại là cổ phiếu tăng mạnh nhất trong Dow Jones năm nay, với mức tăng gần 50%. Ngoài ra, Berkshire còn sở hữu một lượng lớn cổ phiếu hãng dâif lửa Occidental Petroleum và giá cổ phiếu này đã tăng gấp hơn 2 lần từ đầu năm, mạnh hơn bất kỳ cổ phiếu nào khác trong S&P 500. Cổ phiếu dầu đã tăng vọt nhờ giá dầu thô tăng.

Mối quan tâm của Buffett đối với các cổ phiếu nhóm tiêu dùng dường như khá tẻ nhạt lại đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của Buffet trong năm 2022. Berkshire sở hữu cổ phần lớn trong Coca-Cola (KO) và Kraft Heinz (KHC), mỗi cổ phiếu đều tăng khoảng 10% trong năm nay.

Berkshire Hathaway, một tập đoàn lớn sở hữu các công ty từ Geico và đường sắt Burlington Northern Santa Fe cho đến các thương hiệu tiêu dùng như Dairy Queen, Fruit of the Loom và Duracell, cũng đã trụ vững tương đối tốt trong một năm đầy biến động của nền kinh tế và thị trường.

Công ty đã lỗ ròng trong ba quý đầu năm 2022 do sự sụt giảm giá trị của các khoản đầu tư hàng đầu khác như Apple (AAPL), Bank of America (BAC) và các cổ phiếu tài chính khác, nhưng các đơn vị kinh doanh thực tế của Berkshire Hathaway đang hoạt động bình thường. Lợi nhuận hoạt động của Berkshire Hathaway - thước đo mà cả Buffett và các nhà phân tích Phố Wall thích sử dụng làm thước đo sức khỏe của công ty - đã tăng gần 20%, lên 24,1 tỷ USD, trong 9 tháng đầu năm.

Tranh thủ biến động thị trường năm nay, Buffett đã gom một số cổ phiếu ở vùng giá thấp. Cổ phiếu hãng sản xuất con chip Đài Loan TSMC là ví dụ mới nhất. Ngoài ra, Berkshire cũng mạnh tay mua lại cổ phiếu của chính mình.

Theo số liệu do Berkshire báo cáo lên Uỷ ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) hồi tháng 11, tập đoàn này đã chi khoảng 9 tỷ USD để mua cổ phiếu trong quý 3, nâng tổng lượng mua trong 3 quý đầu năm lên 66 tỷ USD.

Tuy nhiên, nhiều thách thức còn ở phía trước khi giá dầu giảm và lạm phát lên đến đỉnh điểm. Điều đó có thể gây tổn hại cho các doanh nghiệp tiện ích và năng lượng khổng lồ của Berkshire. Lãi suất cao hơn cũng có thể tiếp tục gây ảnh hưởng đến các khoản đầu tư ngân hàng của Berkshire.

Các nhà đầu tư cũng mong đợi các cộng sự của Buffett tiết lộ thêm về dự định điều hành công thời hậu hậu Buffett. Vị tỷ phú này đã bước sang tuổi 93 vào tháng 8 tới trong khi Charlie Munger, Phó Chủ tịch tịch Berkshire cũng là người bạn tâm giao lâu năm của Buffett, sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 99 của ông vào ngày đầu năm mới.

Điều khiến nhà đầu tư phần nào yên tâm là Berkshire đã có sẵn một kế hoạch chuyển giao quyền lực. Theo kế hoạch này, Phó chủ tịch Greg Abel sẽ trở thành CEO của Berkshire, trong khi hai nhà quản lý đầu tư Ted Weschler và Todd Combs sẽ chịu trách nhiệm quản lý danh mục.