Hoà Bình (HBC) chốt mua lại trước hạn 250 tỷ đồng trái phiếu

Ông Lê Viết Hải, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) vừa có quyết định phê duyệt mua lại trước hạn lô trái phiếu HBCH2225001.

Theo đó, ngày 17/1 tới đây, HBC sẽ tiến hành mua lại 250 tỷ đồng trong số 500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của lô HBCH2225001. Nguồn mua lại là từ hoạt động kinh doanh/các nguồn khác.

Lô trái phiếu có tổng mệnh giá 500 tỷ đồng, được phát hành ngày 27/1/2022 với thời hạn 5 năm. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động kinh doanh xây dựng dân dụng và công nghiệp.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu HBC và/hoặc tài sản hợp lệ khác theo yêu cầu bổ sung của đại lý quản lý tài sản đảm bảo.

Đơn vị: Tỷ đồng

Về tình hình tài chính, tại thời điểm 30/9/2022, HBC ghi nhận trong số 14.900 tỷ đồng nợ phải trả có gần 5.500 tỷ đồng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và hơn 1.000 tỷ đồng dư vay nợ thuê tài chính dài hạn. Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn 6.500 tỷ đồng. Đây chính là nguyên nhân khiến công ty đang “gánh” khoản chi phí tài chính hàng trăm tỷ đồng.

Trong khi đó tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn còn xấp xỉ 600 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho còn khoảng 2.800 tỷ đồng. Bất động sản đầu tư hơn 10 tỷ đồng và tài sản dở dang dài hạn còn 51 tỷ đồng.

Các khoản vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng của Xây dựng Hoà Bình đều là các khoản vay ngân hàng. Chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nan BIDV – 2.263 tỷ đồng. Chủ nợ lớn thứ 2 là Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam với tổng dư nợ đến 30/9/2022 là 1.323 tỷ đồng. Chủ nợ lớn thứ 3 là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB với dư nợ hơn 536 tỷ đồng.

Trong số hơn 1.000 tỷ đồng vay nợ thuê tài chính dài hạn thì có 987 tỷ đồng là vay trái phiếu – mà trái chủ là Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam MSB 500 tỷ đồng có thời gian đáo hạn đến tháng 12/2026; trái chủ Quỹ đầu tư Cơ hội PVI tổng 500 tỷ đồng còn lại có thời gian đáo hạn đến tháng 1/2025.