Kinh doanh lao dốc, TTC Hospitality đưa loạt khách sạn làm đảm bảo để phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu

TTC Hospitality phát hành trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và Công ty Cổ phần Du lịch Thành Công (TTC Hospitality, HosE: VNG) mới đây đã công bố về kết quả phát hành trái phiếu.

Theo đó, ngày 25/11/2024, doanh nghiệp này đã phát hành thành công 5.000 trái phiếu mã VNGB2427001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng; dự kiến đáo hạn ngày 25/11/2027. Ngoài ra, những thông tin khác không được công bố.

Trước đó, TTC Hospitality đã thông qua Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 21/11/2024 phê duyệt các công việc liên quan đến chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Theo như nghị quyết này, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu bao gồm: Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn TTC Hotel Premium - Cần Thơ (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) cùng tất cả quyền tài sản liên quan đến khách sạn này (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của công ty;

TTC Hospitality. Ảnh: Internet

Tất cả tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc Khách sạn Michelia (TP. Nha Trang, Khánh Hòa) và tất cả quyền tài sản liên quan đến Khách sạn Michelia (dù hiện tại đã hình thành hay sẽ hình thành trong tương lai) thuộc sở hữu của Công ty TNHH Du lịch TTC.

>> Sân bay Long Thành đón tin vui: Đóng điện thành công trạm biến áp 110kV, tổng mức đầu tư 119 tỷ đồng

Ngoài ra, những tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của công ty có liên quan đến trái phiếu còn có tất cả phần vốn góp trong Công ty TNHH Du lịch TTC cùng nhiều quyền và lợi ích; quyền tài sản phát sinh từ phần góp góp đó thuộc quyền sở hữu hợp pháp của TTC Hospitality; các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của công ty và/hoặc bên thứ 3.

Các nghĩa vụ thanh toán của công ty liên quan đến trái phiếu sẽ được bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện bởi Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công.

Thực trạng kinh doanh ảm đạm của TTC Hospitality

TTC Hospitality tung ra trái phiếu giữa bối cảnh doanh nghiệp này đang kinh doanh kém hiệu quả.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý III/2024 của VNG hiện đang ở mức âm gần 41,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước vẫn có lãi hơn 1,3 tỷ đồng; tương ứng giảm gần 43 tỷ đồng.

Theo như giải trình của TTC Hospitality, doanh nghiệp lỗ ròng như vậy do tăng chi phí khấu hao và chi phí lãi vay tại các công ty con khi đưa các khách sạn 5 sao đi vào hoạt động.

Thông tin trên website chính thức, TTC Hospitality được giới thiệu là đơn vị chủ lực của ngành Du lịch TTC.

Ngoài lĩnh vực du lịch, TTC Group còn phát triển mạnh ở các mảng như năng lượng, BĐS, BĐS công nghiệp, nông nghiệp...

TTC Group được biết đến là tập đoàn đa ngành với loạt dự án đình đám nền ngoài nguồn vốn tự có, nhiều doanh nghiệp trong "hệ sinh thái" TTC cũng tìm đến kênh phát hành trái phiếu.

Khách sạn Michelia được mang ra làm tài sản đảm bảo cho TTC Hospitality. Ảnh: Internet

Dựa trên thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 20/9/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã TTCCH2428001 với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị huy động đạt 200 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 20/9/2028.

Tiếp theo, vào ngày 17/10/2024, Đầu tư TTC tiếp tục phát hành lô trái phiếu TTCCH2428002 với tổng giá trị 150 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2023, doanh nghiệp đã phát hành 2 lô trái phiếu mã TTCCH2327001 và TTCCH2327002, tổng giá trị phát hành đạt 270 tỷ đồng. Năm 2022, Đầu tư TTC cũng phát hành 2 lô trái phiếu TTCCH2226001 và TTCCH2229002 với tổng giá trị huy động lên tới 675 tỷ đồng.

Xa hơn nữa, trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021, công ty này đã phát hành 4 lô trái phiếu, gồm TTCCH2123001, TTCCH2123002, TTCCH2124003 và TTCCH2125004, với kỳ hạn từ 2-4 năm, tổng giá trị phát hành đạt 640 tỷ đồng.

Đầu tư Thành Thành Công là doanh nghiệp đóng vai trò "hạt nhân" trong hệ sinh thái của Tập đoàn TTC, thuộc sở hữu gia đình doanh nhân Đặng Văn Thành. Tính đến tháng 12/2018, vốn điều lệ của công ty đạt 3.000 tỷ đồng, tuy nhiên cơ cấu cổ đông cụ thể không được công bố.

Bà Đặng Huỳnh Ức My - con gái ông Đặng Văn Thành, từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm đại diện pháp luật của công ty.

Đến tháng 1/2019, vị trí này được chuyển giao cho bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Đặng Văn Thành, người đồng thời đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật của công ty.

Theo tìm hiểu, tính đến ngày 30/6/2024, Đầu tư TTC là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT) với tỷ lệ sở hữu 21,86%. Hiện tại, bà Đặng Huỳnh Ức My đang giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS, thay thế bà Huỳnh Bích Ngọc.

Ngoài việc là cổ đông lớn tại Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS), Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công (Đầu tư TTC) cũng nắm giữ 16,79% vốn tại Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG).

Thông tin này được ghi nhận trong Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 đã soát xét của GEG.

Theo đó, Điện Gia Lai là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với các mảng hoạt động chính gồm thủy điện, điện mặt trời và điện gió. Liên quan đến trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái TTC Group, mới đây, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) đã công bố tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu trong 6 tháng đầu năm 2024.

TTC IZ đã thanh toán gần 3,2 tỷ đồng tiền lãi và 71,4 tỷ đồng tiền gốc cho 2 lô trái phiếu BIZCH2124002 và BIZCH2124003.

Tính đến ngày 30/6/2024, giá trị lưu hành của hai lô trái phiếu này lần lượt là 100 tỷ đồng và 138 tỷ đồng. Cả hai lô trái phiếu trên đều được phát hành vào tháng 12/2021 với mục đích đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và công trình tiện ích tại Khu công nghiệp Thành Thành Công, tọa lạc tại Khu phố An Hội, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, do TTC IZ làm chủ đầu tư.

Theo thông báo từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), 138.000 trái phiếu BIZCH2124003 đã hết hiệu lực lưu hành kể từ ngày 28/10/2024 do đến thời gian đáo hạn.

Tương tự, từ ngày 30/10/2024, 100.000 trái phiếu BIZ12101 (mã BIZCH2124002) cũng sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSDC ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan như đăng ký, lưu ký và thanh toán cho lô trái phiếu này với lý do trái phiếu đã đáo hạn.

Ngoài hai lô trái phiếu trên, TTC IZ còn phát hành lô trái phiếu BIZCH2124001 vào năm 2021 với giá trị phát hành 62 tỷ đồng và kỳ hạn 3 năm, nhằm mục đích tương tự.

Theo lịch trình, lô BIZCH2124001 sẽ đáo hạn vào ngày 15/10/2024. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã tất toán hoàn toàn lô trái phiếu này từ cuối năm 2022.

>> Lộ diện doanh nghiệp làm chủ đầu tư khu phố chợ hơn 162 tỷ ở Quảng Ngãi