Một doanh nghiệp huy động thành công 7.400 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất chỉ 5%/năm

CTCP Đầu tư và Công nghệ TokenBay vừa công bố thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về kết quả phát hành lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 7.400 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành thành công 74.000 trái phiếu mã TKBL12601, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Lãi suất trái phiếu chỉ 5%/năm, kỳ hạn 60 tháng và dự kiến đáo hạn vào ngày 10/11/2031. Thương vụ hoàn tất trong ngày 10/11/2026.

TokenBay được thành lập vào tháng 10/2024 với vốn điều lệ ban đầu chỉ 1 tỷ đồng. Cuối năm 2025, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) thông qua kế hoạch góp 165 tỷ đồng vào doanh nghiệp này.

Bước sang đầu năm 2026, TokenBay tăng mạnh vốn điều lệ lên 1.501 tỷ đồng, gấp hơn 1.500 lần so với thời điểm thành lập. Tuy nhiên, đến tháng 5 cùng năm, TCBS đã thoái toàn bộ vốn khỏi TokenBay.

Theo báo cáo của Saigon Ratings, TokenBay lên kế hoạch huy động khoảng 7.400 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu để góp vốn vào CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX), qua đó trở thành công ty mẹ của doanh nghiệp này.

Theo phương án kinh doanh, sau khi TCEX được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, dự kiến trong năm 2026, cổ tức từ sàn giao dịch tài sản mã hóa này sẽ trở thành nguồn thu chủ lực, đóng góp khoảng 90% doanh thu của TokenBay.

Như vậy, với việc phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 7.400 tỷ đồng, TokenBay đã hoàn tất kế hoạch huy động vốn theo quy mô dự kiến để đầu tư vào TCEX.

Về phía TCEX, doanh nghiệp mới đây cũng đã hoàn tất nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng, đánh dấu bước tiến trong quá trình chuẩn bị các điều kiện để xin cấp phép hoạt động.

Trước đó, tại Công văn số 5547/BTC-UBCK ngày 4/5/2026, Bộ Tài chính xác nhận hồ sơ TCEX nộp trong vòng đánh giá đầu tiên đã đầy đủ, hợp lệ. Đến tháng 10/2026, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) tiếp tục thẩm định và chấp thuận hồ sơ đề xuất an toàn hệ thống thông tin cấp độ 4 của doanh nghiệp.

Liên quan đến kế hoạch sử dụng nguồn vốn mới, ông Ngô Duy Biên, Tổng giám đốc TCEX cho biết doanh nghiệp sẽ ưu tiên đầu tư hạ tầng giao dịch và lưu ký, phát triển đội ngũ kỹ thuật, đồng thời tăng cường năng lực quản trị rủi ro.

TCEX đặt mục tiêu làm chủ toàn bộ hệ thống công nghệ lõi, từ khớp lệnh, lưu ký đến giám sát giao dịch, hướng tới phục vụ khách hàng trong hệ sinh thái Techcombank và TCBS sau khi được cấp phép hoạt động.