Nam Long (NLG) huy động 1.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

CTCP Đầu tư Nam Long (Mã NLG - HoSE) vừa công bố kết quả phát hành lô trái phiếu mã NLGB2427004, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, lãi suất cố định 10,11%/năm (kỳ hạn 3 năm), bắt đầu từ ngày 28/11/2024. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo bằng tài sản sau ngày phát hành và xác lập nghĩa vụ nợ trực tiếp của Nam Long.

Nguồn vốn huy động từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu. Cụ thể, Nam Long dự kiến dành 500 tỷ đồng để thanh toán toàn bộ khoản gốc trái phiếu mã NLGH2229001, phát hành ngày 14/6/2022 và đáo hạn vào ngày 28/3/2029. 500 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để tất toán khoản gốc trái phiếu mã NLGH2229002, phát hành ngày 13/12/2022, cũng đáo hạn vào ngày 28/3/2029. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý IV/2024 hoặc quý I/2025.

Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này bao gồm hơn 78,6 triệu cổ phần của CTCP Nam Long VCD, với giá trị định giá tại thời điểm thế chấp là hơn 2.000 tỷ đồng. Giá trị này được xác định dựa trên chứng thư thẩm định số 391/2024/39 do Công ty TNHH Thẩm định giá IValue cấp ngày 23/10/2024. Ngoài ra, các tài sản đảm bảo còn bao gồm cổ phần CTCP Southgate, phần vốn góp tại Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai, và các tài sản khác thuộc sở hữu của Đầu tư Nam Long hoặc bên thứ ba được xác định tại từng thời điểm theo quyết định của các bên liên quan.

Động thái phát hành trái phiếu lần này của Nam Long nằm trong chiến lược tái cơ cấu tài chính, giúp tối ưu hóa dòng tiền và giảm áp lực nợ dài hạn. Việc sử dụng tài sản đảm bảo giá trị cao cũng cho thấy sự minh bạch và cam kết của công ty trong việc đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư trái phiếu.

>> Vietcap gọi tên 2 cổ phiếu bất động sản tiềm năng khi thị trường sôi động trở lại