Những doanh nghiệp bất động sản nào dẫn đầu giá trị phát hành trái phiếu năm 2021?

Số liệu từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, Hưng Thịnh Land là đơn vị phát hành trái phiếu nhiều nhất từ đầu năm đến nay với 9.650 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu từ 12 đến 36 tháng, lãi suất phần lớn trên 10%/năm. Tài sản đảm bảo là cổ phần tại Hưng Thịnh Land và Tập đoàn Hưng Thịnh; cổ phiếu Hưng Thịnh Incons; quyền sử dụng đất thuộc dự án Mai Chí Thọ, dự án bất động sản Đồi Dừa Hoàn Mỹ, dự án khu Hồ Tràm, dự án khu Phước Long B… Mục đích sử dụng nguồn tiền huy động được đa phần là để mua bán và sáp nhập (M&A), tăng cường quỹ đất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Định, TP. Thủ Đức – TP. HCM. 

Ngoài ra, một tổ chức có liên quan là Hưng Thịnh Quy Nhơn cũng phát hành lượng trái phiếu “khủng” từ đầu năm lên đến 7.000 tỷ đồng nhằm tăng quy mô vốn. Hầu hết các đợt phát hành đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất 9,5 - 11%/năm, được bảo lãnh bởi Hưng Thịnh Land - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Hưng Thịnh, đảm nhiệm toàn bộ mảng đầu tư, kinh doanh và phát triển các dự án bất động sản của tập đoàn, kế thừa quỹ đất hơn 4.500 ha với hơn 50.000 sản phẩm nhà ở. Các dự án lớn Hưng Thịnh Land đang phát triển gồm: New Galaxy (Bình Dương), Vũng Tàu Pearl (TP. Vũng Tàu), Grand Center Quy Nhơn, Quy Nhơn Melody (Bình Định), Saigon Garden Riverside Village (TP. HCM)...

Đứng thứ hai về lượng trái phiếu phát hành là Osaka Garden với giá trị huy động 7.700 tỷ đồng thông qua hai đợt chào bán; kỳ hạn và lãi suất bình quân lần lượt là 1,3 năm và 11%. Số tiền thu về được dùng để đặt cọc nhằm nhận chuyển nhượng một phần khu đô thị Sài Gòn Bình An (quy mô 117 ha tại quận 2, TP. HCM) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDI Corp) là chủ đầu tư. 

Hai công ty Hoa Phú Thịnh và Hoàng Phú Vương cũng phát hành lần lượt 3.130 tỷ đồng và 4.670 tỷ đồng trái phiếu cho mục đích tương tự với lãi suất cao 10-13%/năm. Các đợt chào bán đều được thu xếp bởi Techcombank và Chứng khoán Kỹ thương (TCBS). Như vậy, tổng vốn huy động từ kênh trái phiếu liên quan đến việc nhận chuyển nhượng dự án Sài Gòn Bình An lên đến 15.500 tỷ đồng. 

Về phía chủ đầu tư, SDI Corp từng là thành viên của Tập đoàn Him Lam, dự án Sài Gòn Bình An trước đây được biết đến với tên gọi Him Lam Bình An và từng được thế chấp tại Sacombank với định giá gần 20.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Him Lam dần rút khỏi SDI Corp từ đầu năm ngoái sau hơn 5 năm đầu tư, cuối tháng 7 năm nay SDI Corp lại có sự chuyển giao vị trí Chủ tịch HĐQT từ ông Bùi Đức Khoa sang bà Mai Thị Kim Oanh - Trưởng Ban kiểm soát của Masterise Group hồi cuối tháng 7. Nhiều khả năng, siêu dự án Sàn Gòn Bình An đang được “tay chơi” mới tham gia.

Vài năm trở lại đây, Masterise Group nổi lên trong thị trường bất động sản với nhiều dự án lớn thuộc sở hữu, tập trung chủ yếu tại TP. HCM và Hà Nội như khu phức hợp Grand Marina, dự án cao ốc phức hợp Golden Hill, các dự án căn hộ cao cấp One Central, Masteri Waterfront…

Ngoài ra, tập đoàn này cũng gây chú ý khi nhóm doanh nghiệp thành viên liên tục huy động vốn “khủng”. Nổi bật là thành viên Mediterranean Revival Villas (tên mới Masterise Dream City Villas) với giá trị phát hành trái phiếu lên đến 7.200 tỷ đồng kể từ đầu năm; số tiền thu về được dùng để đặt cọc nhận chuyển nhượng một phần dự án khu đô thị sinh thái Dream City (quy mô 445 ha tại tỉnh Hưng Yên) do Vinhomes làm chủ đầu tư. 

Hay Công ty CP Đầu tư Golden Hill và Công ty CP Đầu tư Voyage đã phát hành lần lượt 5.760 tỷ và 2.300 tỷ đồng trái phiếu cho dự án Golden Hill tại số 87 đường Cống Quỳnh, quận 1, TP. HCM.

Một số doanh nghiệp bất động sản trẻ cũng huy động nhiều trái phiếu trong năm nay có thể kể đến như Vinaconex, Novaland, Vingroup… Ngoài trái phiếu phát hành trong nước, Novaland và Vingroup cũng phát hành trái phiếu quốc tế.