Novaland (NVL) chuẩn bị chào bán 1.300 tỷ đồng trái phiếu

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 13 tỷ đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và 200 tỷ đồng đối với nhà đầu tư tổ chức.

Kỳ hạn trái phiếu là 18 tháng. Lãi suất cố định 9,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên và bằng tổng 3,28%/năm cộng lãi suất tham chiếu cho các kỳ tính lãi sau. Mỗi kỳ tính lãi kéo tháng 3 tháng.

Thời gian nhận đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu từ 31/12/2021 đến 20/1. Ngày phát hành dự kiến 20/1. Chứng khoán Techcombank là đơn vị sắp xếp thương vụ này.

Mục đích chào bán nhằm tăng tiềm lực tài chính, huy động vốn với chi phí hợp lý trong giai đoạn lãi suất thấp hiện nay đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

Trước đó vào cuối năm ngoái, Novaland đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về phương án phát hành tối đa 5.640 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm (trái phiếu chuyển đổi).

Song song với đó đơn vị cũng dự kiến phát hành tối đa 235 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, kèm chứng quyền, được bảo đảm (trái phiếu kèm chứng quyền). 

Tổng số tiền huy động được từ phát hành trái phiếu là 5.875 tỷ đồng sẽ được dùng để góp vốn cho ba công ty con gồm CTCP Nova Hospitality (3.925 tỷ), CTCP Đầu tư Địa ốc No Va (1.150 tỷ) và CTCP Địa ốc No Va Mỹ Đình (800 tỷ).

Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ thực hiện tái cấu trúc nợ, nguồn vốn chủ sở hữu của công ty và các công ty con, công ty liên kết.