Quay xe, CII dùng 965 tỷ từ trái phiếu chuyển đổi để góp tiền vào công ty khác

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (mã chứng khoán CII) vừa công bố thông tin về việc thay đổi phương án sử dụng vốn của lô trái phiếu chuyển đổi CII425001.

Lô trái phiếu chuyển đổi CII425001 trị giá 2.000 tỷ đồng là trái phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. Trái phiếu có kỳ hạn 10 năm. Có 155 nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia mua, trong đó có 9 nhà đầu tư tổ chức đã mua đến 84,38% tổng lượng phát hành. Các nhà đầu tư tổ chức này chủ yếu ở trong nước (chiếm 74,39% tổng lượng phát hành).

Theo kế hoạch ban đầu, số tiền 2.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán sẽ dùng để trả nợ, trong đó:

• Thanh toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu CII012029_G: 1.035 tỷ đồng
• Thanh toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu CIIB2427002: 200 tỷ đồng
• Thanh toán trước hạn toàn bộ lô trái phiếu CIIH2427002: 200 tỷ đồng
• Thanh toán trước hạn gốc vay ngân hàng VietinBank (CTG): 325 tỷ đồng
• Thanh toán trước hạn gốc vay ngân hàng TPBank (TPB): 140 tỷ đồng.

Theo phương án thay đổi, ngoài việc giữ nguyên việc dùng 1.035 tỷ đồng thanh toán trước hạn lô trái phiếu CII012029 thì các dự định khác đều bị thay đổi. Quay xe, CII quyết định:

• Dùng 500 tỷ đồng góp vốn Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest). Số tiền góp này sẽ được CII Invest thanh toán khoản vay tại HDBank.
• Dùng 465 tỷ đồng góp vốn Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm. Số tiền góp vốn này cũng được Công ty Bắc Thủ Thiêm thanh toán khoản vay tại ngân hàng BIDV (BID).

CII Invest là công ty con trong mảng kinh doanh bất động sản, do CII sở hữu 100% vốn điều lệ.

Còn Công ty Bắc Thủ Thiêm chuyên đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng BT, kinh doanh bất động sản. Công ty cũng do CII sở hữu 100% vốn điều lệ.

CII cho biết việc thay đổi hình thức sử dụng vốn dựa trên tình hình tài chính của công ty. CII ưu tiên trả nợ các khoản vay có lãi suất cao và/hoặc gần đến hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Kết quả kinh doanh của CII

Về kết quả kinh doanh, sau năm 2021 thua lỗ, CII đã kinh doanh ổn định trở lại với doanh thu kỷ lục 5.748 tỷ đồng năm 2022. Còn 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu công ty đạt 1.466 tỷ đồng. Lợi nhuận ghi nhận đều đặn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, trong đó nửa đầu năm 2025 lãi sau thuế gần 206 tỷ đồng.

Về tình hình tài chính, thời điểm cuối quý II/2025, tổng nợ phải trả của CII lên đến 27.373 tỷ đồng, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 6.348 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 16.197 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn hơn 22.500 tỷ đồng.

Gánh nặng nợ vay, nhưng CII cũng mang không ít tiền đi đầu tư chứng khoán. Thời điểm cuối quý II, công ty đã bán hết cổ phần tại Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII) và Gemadept (GMD), nhưng vẫn còn giữ lại hơn 11,73 triệu cổ phiếu HUT (Tasco). Giá trị gốc khoản đầu tư vào Tasco là hơn 189 tỷ đồng. Tuy vậy, do giá cổ phiếu giảm, công ty đã tạm lỗ hơn 72 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng.