Viconship (VSC) muốn huy động 500 tỷ đồng từ trái phiếu để cơ cấu nợ

CTCP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2026 theo Nghị quyết số 59/2026/NQ-HĐQT ngày 18/8.

Theo phương án, Viconship dự kiến phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu trong một đợt, thời gian thực hiện trong quý III/2026.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, áp dụng lãi suất cố định và có tài sản bảo đảm. Đây không phải khoản nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Viconship. Toàn bộ số tiền thu được dự kiến dùng để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.

Cùng ngày, HĐQT Viconship tiếp tục ban hành Nghị quyết số 60/2026/NQ-HĐQT, thông qua việc sử dụng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cảng Xanh (Green Port) để bảo đảm cho các nghĩa vụ phát sinh từ lô trái phiếu mã VSCL12601.

Dịch vụ Cảng Xanh hiện do Viconship sở hữu 100% vốn, với giá trị phần vốn góp theo mệnh giá là 110 tỷ đồng.

Ngoài phần vốn hiện hữu, phạm vi tài sản bảo đảm còn bao gồm toàn bộ phần vốn góp tại Dịch vụ Cảng Xanh mà Viconship có thể xác lập quyền sở hữu hợp pháp trong tương lai, chẳng hạn phần vốn phát sinh khi tăng vốn điều lệ, nhận chuyển nhượng hoặc thông qua quá trình tổ chức lại doanh nghiệp.

Kế hoạch huy động thêm vốn qua kênh trái phiếu diễn ra trong bối cảnh quy mô vay nợ của Viconship tăng mạnh sau quá trình mở rộng đầu tư.

Tính đến cuối tháng 6/2026, tổng vay và nợ thuê tài chính của doanh nghiệp đạt hơn 6.500 tỷ đồng, tăng khoảng 1.130 tỷ đồng so với đầu năm. Riêng trong quý II, chi phí lãi vay lên khoảng 144 tỷ đồng, gần gấp ba lần cùng kỳ và tương đương khoảng một nửa lợi nhuận trước thuế của Viconship trong quý.

Trước đó, Viconship cũng đã lên kế hoạch thực hiện một loạt phương án huy động vốn để tái cấu trúc tài chính và phục vụ hoạt động đầu tư.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, cổ đông công ty thông qua phương án chào bán tối đa 1.500 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền, kỳ hạn 5 năm, lãi suất 8%/năm. Nếu tính cả lô 500 tỷ đồng vừa được HĐQT phê duyệt, tổng quy mô các phương án trái phiếu của Viconship lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp đồng thời có kế hoạch chào bán hơn 187 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến huy động khoảng 1.872 tỷ đồng. Trong đó, gần 1.582 tỷ đồng dự kiến dùng để thanh toán gốc và lãi vay, còn 290 tỷ đồng góp thêm vào Công ty TNHH Hải An Green Shipping Lines.