Vietravel (VTR) nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ lên UBCK

Trước đó, VTR đã thông qua phương án phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tăng vốn trong đó có 6 triệu cổ phiếu dùng để hoán đổi nợ (giá 28.000 đồng/cổ phiếu - tương ứng 28.000 động nợ được hoán đổi bằng 1 cổ phiếu phát hành thêm); đối tượng phát hành là CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh theo hợp đồng vay nợ ký ngày 26/11/2021. Tổng giá trị nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng.

Nguồn báo cáo tài chính quý 3/2022 của Vietravel

Theo thuyết minh chi tiết, khoản nợ vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng (có thể gia hạn thêm 1 tháng); lãi suất 11,5% năm; tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cổ phiếu được VTR thế chấp. Như vậy, đến nay, khoản vay này đang quá hạn trả hơn 5 tháng.

Ngoài ra, Vietravel cũng sẽ chào bán riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, quý 3/2022 Vietravel ghi nhận doanh thu 1.479 tỷ đồng - gấp 25 lần cùng kỳ; lãi ròng đạt 7 tỷ đồng - cải thiện so với khoản lỗ 192 tỷ hồi quý 3/2021.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 2.681 tỷ đồng - gấp 4,5 YoY. Dù lợi nhuận gộp thu về 282 tỷ đồng song do phải gánh lỗ 162 tỷ từ công ty liên doanh liên kết và lỗ tài chính khiến VTR lỗ ròng 108 tỷ đồng sau 9 tháng (cùng kỳ lỗ gần 485 tỷ đồng).

Công ty hiện đang lỗ lũy kế (tính đến 30/9) gần 294 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu chuyển từ dương 8 tỷ (hồi đầu năm) sang âm 97,5 tỷ. Lượng tiền mặt của công ty cũng giảm 1 nửa còn 55 tỷ đồng.

Được biết tại ĐHCĐ thường niên 2022, Vietravel đã thông qua kế hoạch doanh thu 3.561 tỷ đồng; lãi trước thuế 5,8 tỷ; doanh nghiệp cũng chốt không chia cổ tức trong năm này.

Đến cuối quý 3/2022, công ty đang nợ tổng cộng 2.388 tỷ đồng trong đó có gần 1.240 tỷ đồng là vay nợ tài chính.

Trước đó ngày 9/9, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã thông báo đưa cổ phiếu VTR vào diện hạn chế giao dịch do Vietravel bị âm vốn chủ sở hữu ghi nhận tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022.

Theo đó, hơn 16,6 triệu cổ phiếu VTR chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần từ ngày 13/9.

Ở diễn biến mới nhất, CTCP Tập đoàn Vietravel - tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Vietravel Nguyễn Quốc Kỳ - vừa đăng ký bán hơn 1,78 triệu cổ phiếu VTR (tỷ lệ 10,7% vốn). Giao dịch dự kiến từ 16/12/2022 đến 13/1/2023.

Tập đoàn Vietravel hiện là cổ đông lớn nhất của Vietravel nắm giữ gần 7,04 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 42,24%). Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 31,5%. Ngoài ra, cá nhân ông Kỳ cũng nắm giữ 1,72% cổ phần tại Vietravel.

Trên thị trường, kết phiên 23/12/2022, cổ phiếu VTR giảm nhẹ về mức 20.900 đồng.