49% vốn Xây dựng Hòa Bình (HBC) sẽ về tay khối ngoại sau phát hành cổ phiếu?

Hòa Bình (HBC) dự kiến chào bán 220 triệu cp cho 2 đối tác chiến lược với mức giá 12.000 - 14.500 đồng/cp. Số tiền dự thu về từ 2.640 tỷ đến 3.190 tỷ đồng sẽ được dùng để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Hòa Bình cũng phát hành thêm 32,5 triệu cổ phiếu cấn trừ công nợ cho chủ nợ.

Tính đến cuối quý 3/2023, Tập đoàn Hòa Bình đang ghi nhận khoản nợ vay 5.150 tỷ; chi phí lãi vay sau 9 tháng ở mức 418 tỷ. Nếu phương án phát hành thành công, tình hình tài chính của Hòa Bình sẽ được cải thiện đáng kể qua đó hỗ trợ cho sự phục hồi kết quả kinh doanh ngắn hạn.

Trên thị trường hiện có hơn 274 triệu cổ phiếu HBC đang lưu hành. Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải là cổ đông lớn nhất nắm gần 47 triệu cp - tỷ lệ 17,14%.

Nếu cả 2 kế hoạch phát hành cổ phiếu trên diễn ra thuận lợi, Hòa Bình sẽ nâng vốn điều lệ lên mức hơn 5.200 tỷ đồng - tương ứng hơn 520 triệu cổ phiếu lưu hành. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của ông Hải tại doanh nghiệp nhà sẽ giảm còn khoảng 8,9%.

Trong khi đó, lượng cổ phiếu HBC được sở hữu bởi các cổ đông nước ngoài sẽ tăng từ 14,4% ở thời điểm hiện tại (gần 40 triệu cp) lên ngưỡng 260 triệu cp sau phát hành (tỷ lệ khoảng 49% vốn Hòa Bình).

Theo tìm hiểu, 2 nhà đầu tư nước ngoài mua 220 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ có thể là những nhà đầu tư liên quan đến chiến lược mở rộng kinh doanh ra nước ngoài của Hòa Bình.

Primetech VN Development and Investment JSC - nhà đầu tư đồng ý mua 120 triệu cổ phiếu có thể liên quan đến Primetech Constructions - đối tác vừa ký MOU với Hòa Bình thỏa thuận trị giá trên 2,4 tỷ USD để triển khai các dự án tại Úc và Vanuatu (một quốc gia thuộc châu Đại Dương).

Trong khi đó, Tumaz and Tumaz Enterpries Ltd - đối tác đồng ý mua 100 triệu cổ phiếu đến từ Kenya, nơi chủ tịch Lê Viết Hải vừa có chuyến công tác và đánh giá thị trường có nhiều tiềm năng.

Xem thêm:

Hòa Bình (HBC): Lợi nhuận âm trở lại sau quý lãi đột biến, lỗ lũy kế đã vượt vốn điều lệ

Cổ phiếu vào diện theo dõi đặc biệt, Chủ tịch Lê Viết Hải nói gì?