Chứng khoán Mỹ "sụp đổ" sau khi CPI tháng 8 tăng sốc

Theo dữ liệu mới công bố, Chỉ số giá tiêu dùng hàng tháng (CPI) của Hoa Kỳ bất ngờ tăng trong tháng 8, củng cố đặt cược về đợt tăng lãi suất 75 điểm cơ bản thứ ba liên tiếp từ Cục Dự trữ Liên bang vào tuần tới.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Bộ Lao động cho thấy CPI hàng tháng đã tăng 0,1% trong tháng 8 so với tháng 7, so với kỳ vọng giảm 0,1%. Theo một cuộc thăm dò của Reuters, trên cơ sở hàng năm, CPI tăng 8,3% trong khi các nhà kinh tế dự đoán mức tăng 8,1%.

Nếu loại trừ các thành phần lương thực và năng lượng có nhiều biến động, CPI cốt lõi đã tăng lên 6,3% từ mức 5,9% trong tháng 7 gây thêm áp lực buộc Fed tiếp tục đà tăng lãi suất.

CPI Mỹ đã tăng 0,1% trong tháng 8 và tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu không tính chi phí lương thực và năng lượng, CPI của Mỹ chỉ tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng kỳ năm trước.
Giá năng lượng tháng 8 tại Mỹ đã "hạ nhiệt" 5%, kéo chỉ số giá xăng dầu giảm 10,6%.

Điều này đồng nghĩa với việc ngay cả khi xăng dầu đã hạ nhiệt cũng không thể xoa dịu sức nóng của giá cả các mặt hàng khác. Cái gọi là cái gọi là lạm phát lõi đã tái tăng tốc đáng kể vào tháng 8.

Cụ thể, CPI cơ bản tăng 6,3% trong năm tính đến tháng 8, so với 5,9% trong tháng 7.

Trong đó , giá lương thực tại Mỹ đã tăng tới 0,8% trong tháng 8; chi phí thuê nhà - chỉ số chiếm khoảng 1/3 tỷ trọng trong CPI - tăng 0,7% so với tháng 7 và tăng 6,2% so với một năm trước. Đồng thời, giá dịch vụ chăm sóc y tế cũng vọt lên khi tăng tới 0,8% trong tháng 8 và tăng 5,6% so với cùng kỳ.

Phương tiện mới đã tăng 0,8% trong tháng 8, đánh dấu tháng thứ 5 liên tiếp tăng trên 0,5% là hậu quả của việc kẹt chuỗi cung ứng.

Ngược lại, chi phí xe hơi và xe tải đã qua sử dụng bắt đầu giảm 0,1%, song so với cùng kỳ vẫn tăng 7,8%.

Peter Cardillo, nhà kinh tế trưởng thị trường tại Spartan Capital Securities ở New York cho biết: “CPI tháng 8 sẽ củng cố quyết định cứng rắn để chống lạm phát của Fed”.

Các nhà hoạch định chính sách tuần trước nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục tăng lãi suất cho đến khi lạm phát giảm liên tục, vốn đã ở mức cao nhất trong 40 năm và cao hơn mục tiêu của Fed là 2%.

Thị trường tiền tệ hiện chứng kiến ​​85% khả năng lãi suất tăng 75 điểm cơ bản và 15% khả năng Fed tăng vọt 100 bps tại cuộc họp ngày 20 - 21/9 trong khi kỳ vọng lãi suất sẽ đạt đỉnh khoảng 4,21% vào tháng 3/2023.

Đồng đô la, đã tăng mạnh trong năm nay một phần do kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ, đã xóa lỗ để chuyển sang tích cực.

Phản ứng trước thông tin CPI tăng nhiều hơn dự đoán của các nhà hoạch định, cổ phiếu công nghệ Mega-cap Apple Inc (AAPL.O) và Microsoft Corp (MSFT.O) giảm khoảng 2% mỗi cổ phiếu, trong khi Tesla Inc (TSLA.O), Alphabet Inc (GOOGL.O), Amazon.com Inc (AMZN). O) và Meta Platforms Inc (META.O) giảm từ 2,5% đến 3,2% trong giao dịch tiền thị trường khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao hơn.

Khoảng cách giữa lợi suất trên trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 10 năm, thường được coi là dấu hiệu của một cuộc suy thoái đang rình rập, đã đảo ngược thêm nữa.

Vào lúc 8:54 sáng 13/9, Dow e-minis giảm 507 điểm, tương đương 1,57%, S&P 500 e-minis giảm 84,75 điểm, tương đương 2,06% và Nasdaq 100 e-minis giảm 338,5 điểm, tương đương 2,66%.

Trước đó, ba chỉ số chính ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp vào thứ Hai khi các nhà đầu tư tận dụng lợi thế của việc giá cổ phiếu giảm mạnh kể từ giữa tháng 8 được kích hoạt bởi lo ngại về lạm phát tăng vọt và tác động của chính sách tiền tệ thắt chặt hơn để kiềm chế.

Eastman Chemical (EMN.N) giảm 6,3% sau khi công ty dự báo lợi nhuận quý III kém khả quan do nhu cầu trên thị trường hàng tiêu dùng chậm lại, chi phí cao hơn và đồng đô la mạnh hơn bị ảnh hưởng. Tới thời điểm hiện tại, 9h33 theo giờ New York, Dow Jones giảm 514 điểm.

CPI và Forex: Dữ liệu CPI ảnh hưởng như nào đến giá tiền tệ?