Cổ phiếu Berkshire của Warren Buffett hiệu suất vượt S&P 500, gần 1 thập kỷ tăng trưởng liên tiếp

Tập đoàn Berkshire Hathaway của Warren Buffett đã khép lại năm 2024 với hiệu suất vượt trội, đánh bại chỉ số S&P 500 và ghi dấu năm thành công nhất kể từ 2021.

Cổ phiếu Berkshire đã tăng 25,5% trong năm 2024, vượt qua mức tăng 23,3% của chỉ số S&P 500. Đây là năm thứ 9 liên tiếp cổ phiếu Berkshire duy trì tăng trưởng dương, với giá trị lần đầu tiên vượt mốc 700.000 USD/cổ phiếu.

Hiệu suất mạnh mẽ này diễn ra ngay cả khi Warren Buffett ngừng chương trình mua lại cổ phiếu của Berkshire. Lý do là giá cổ phiếu đã trở nên quá đắt đỏ. Thay vào đó, tập đoàn dựa vào lợi nhuận hoạt động vững chắc từ đầu tư và hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đặc biệt là sự bứt phá của Geico.

Geico, viên ngọc quý trong danh mục bảo hiểm của Berkshire, đã ghi nhận lợi nhuận bảo hiểm lên tới 5,7 tỷ USD trong ba quý đầu năm 2024, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Sự cải thiện ngoạn mục này giúp Geico phục hồi sau những khoản lỗ trước thuế 1,9 tỷ USD năm 2022 và tái khẳng định vị thế trước đối thủ Progressive.

Tuy nhiên, không phải mọi công ty bảo hiểm của Berkshire đều khả quan. Berkshire Hathaway Primary Group và Berkshire Hathaway Reinsurance Group đều báo lỗ trong quý 3 năm 2024.

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh: Fortune

Berkshire Hathaway kết thúc tháng 9 với khối tiền mặt kỷ lục 325 tỷ USD, gần gấp đôi so với cuối năm 2023. Lãi suất cao đã mang lại lợi nhuận đáng kể từ lượng tiền mặt tích trữ này.

Một điểm đáng chú ý là Buffett đã thực hiện bán 133 tỷ USD cổ phiếu trong ba quý đầu năm, bao gồm cả hai khoản nắm giữ lớn nhất: Apple và Bank of America. Quyết định này khiến giới đầu tư không khỏi ngạc nhiên, nhưng đã củng cố thêm nguồn tiền mặt cho tập đoàn.

Dù đạt hiệu suất vượt trội, Buffett thừa nhận rằng quy mô khổng lồ của Berkshire khiến việc duy trì tốc độ tăng trưởng tương tự trong tương lai là điều không dễ dàng. Ông kỳ vọng Berkshire sẽ đạt hiệu suất "tốt hơn một chút" so với các công ty Mỹ, nhưng cảnh báo rằng bất kỳ sự kỳ vọng lớn nào đều khó khả thi.

Buffett cũng nhấn mạnh sự bền bỉ của Berkshire trong dài hạn, với danh mục doanh nghiệp đa dạng từ đường sắt BNSF đến kẹo See's Candy. Tính đến cuối năm 2024, giá trị tài sản ròng tính theo nguyên tắc kế toán phổ biến (GAAP) của Berkshire đạt 663 tỷ USD, gấp nhiều lần so với những gã khổng lồ công nghệ như Apple hay Nvidia.

Dù là một "đồ cổ" giữa thời đại công nghệ hiện đại, Warren Buffett và Berkshire Hathaway đã chứng minh rằng triết lý đầu tư bền vững vẫn là một trong những công thức thành công vững chắc nhất.

(Theo CNBC)

>> Năm mới, áp dụng ngay 5 bí quyết của huyền thoại Warren Buffett để đầu tư ‘trăm trận trăm thắng’