DIC Corp (DIG) lên kế hoạch phát hành tổng hơn 410 triệu cổ phiếu trong đợt tăng vốn lần sắp tới. Số tiền 6.450 tỷ đồng huy động được sẽ dùng trả nợ và dồn lực đầu tư 4 dự án trọng điểm.
Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) sẽ phát hành 410,5 triệu cổ phiếu, mục đích tăng vốn điều lệ lên 10.203,4 tỷ đồng. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu DIG lưu hành trên thị trường là hơn 1.020,3 triệu cổ phiếu. Cụ thể:
Thứ nhất, DIG chào bán 200 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 32,794% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu sẽ nhận 327,9 quyền mua).
Số tiền 3.000 tỷ đồng huy động được, DIG dùng: (1) 900 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi các trái phiếu phát hành năm 2021, thời gian dự kiến vào quý III - IV/2024. (2) 1.315 tỷ đồng đầu tư dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques - giai đoạn 2 và 3 tại TP. Vũng tàu, thời gian dự kiến quý IV/2024 - 2025. (3) 965 tỷ đồng đầu tư dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh tại tỉnh Hậu Giang, thời gian vào quý IV/2024 - 2026.
Thứ hai, DIG phát hành 30,5 triệu cổ phiếu. Trong đó, 50% dưới dạng trả cổ tức (nguồn lợi nhuận chưa phân phối) và 50% từ nguồn vốn chủ sở hữu (thặng dư vốn cổ phần và quỹ đầu tư phát triển). Tổng lại, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 5 cổ phiếu mới.
Thứ ba, ESOP 30 triệu cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, giá 15.000 đồng/cp. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Số tiền huy động dự kiến là 450 tỷ đồng.
Thứ tư, DIG Corp chào bán riêng lẻ 150 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp (dưới 100 nhà đầu tư), giá không dưới 20.000 đồng/cp. Cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.
Số tiền 3.000 tỷ đồng huy động được dùng: (1) 1.000 tỷ đồng đầu tư dự án Khu nhà ở Lam Hạ Centre Point tại Hà Nam, dự kiến vào quý IV/2024 - 2025. (2) 2.000 tỷ đồng đầu tư dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên tại Vĩnh Phúc, dự kiến quý IV/2024 - 2025.
Về trình tự thực hiện, 2 phương án phát hành đầu tiên sẽ chốt danh sách thực hiện quyền cùng 1 ngày, tiếp đến mới phát hành cổ phiếu ESOP. Phương án phát hành riêng lẻ được thực hiện cuối cùng.
Tổng hợp lại, DIC Corp sẽ phát hành 410,5 triệu cổ phiếu. Số tiền huy động dự kiến là 6.450 tỷ đồng dùng trả nợ và dồn lực vào 4 dự án trọng điểm tại Vũng Tàu, Hậu Giang, Hà Nam và Vĩnh Phúc.
>> Chứng khoán Vietcap 'chê' cổ phiếu DIC Corp (DIG) đắt, dù kỳ vọng lợi nhuận tăng 4 lần
Chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn trị giá 12 tỷ USD ký kết nhiều hợp đồng quan trọng
Phiên 29/3: Khối ngoại bán ròng 14 phiên, tiếp tục xả mạnh VND
