Dùng AI thay thế hoàn toàn chuyên viên phân tích, quỹ đầu cơ sinh lời cao gấp đôi thị trường

Một startup quỹ phòng hộ (hedge fund) sử dụng AI thay chuyên viên phân tích đã đạt mức lợi nhuận vượt trội so với thị trường chứng khoán toàn cầu trong 6 tháng đầu hoạt động, đồng thời cắt giảm đáng kể chi phí nghiên cứu.

Minotaur Capital, công ty có trụ sở tại Sydney (Australia), do Armina Rosenberg và Thomas Rice đồng sáng lập.

Rosenberg (37 tuổi) từng quản lý danh mục cổ phiếu toàn cầu cho tỷ phú công nghệ Mike Cannon-Brookes và đảm nhiệm mảng nghiên cứu doanh nghiệp vừa - nhỏ tại Australia cho JPMorgan Chase khi mới 25 tuổi.

Trong khi đó, Rice (44 tuổi) trước đây là nhà quản lý danh mục đầu tư tại Perpetual.

Trong 6 tháng kết thúc vào tháng 1/2025, quỹ của họ đạt mức lợi nhuận 13,7% - cao gần gấp đôi so với mức 6,7% của chỉ số MSCI All-Country World Index.

Minotaur không có bất kỳ chuyên viên phân tích nào, vì Rosenberg cho rằng các mô hình AI nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn.

“Chi phí sử dụng AI chỉ bằng khoảng một nửa so với lương của một chuyên viên phân tích trẻ”, cô chia sẻ.

AI trong đầu tư

Minotaur là một trong số ngày càng nhiều quỹ phòng hộ đang thử nghiệm AI nhằm cải thiện lợi nhuận và cắt giảm chi phí. Tuy nhiên, liệu các mô hình đầu tư do AI dẫn dắt có thể mang lại hiệu suất vượt trội trong dài hạn hay không vẫn còn là vấn đề tranh luận.

Quỹ Minotaur Global Opportunities Fund có chiến lược linh hoạt, tìm kiếm cơ hội trên toàn bộ thị trường cổ phiếu niêm yết toàn cầu. Quỹ thu phí quản lý 1,5% và phí hiệu suất 20% trên lợi nhuận. Rosenberg kỳ vọng quỹ sẽ quản lý khoảng 50 triệu AUD (31 triệu USD) vào cuối năm 2025.

Hệ thống AI của Minotaur xử lý khoảng 5.000 bài báo mỗi ngày, đồng thời có thể tạo ra một báo cáo dài 2.000 từ về bất kỳ cổ phiếu nào mà nó đánh giá có khả năng tăng gấp đôi trong 3 năm hoặc gấp 10 lần trong thập kỷ tiếp theo.

Quỹ hiện đang đặt cược vào Prysmian SpA, nhà sản xuất cáp ngầm của Italy. Khi làm việc tại văn phòng của Cannon-Brookes, Rosenberg từng tham gia một dự án đường truyền điện trị giá 24 tỷ USD nối Singapore với một trang trại điện mặt trời tại Australia.

Trải nghiệm này giúp cô nhận ra rằng số lượng nhà sản xuất cáp ngầm trên thế giới rất hạn chế, trong khi nhu cầu đang bùng nổ. Khi dữ liệu của Prysmian được đưa vào hệ thống AI của Minotaur, công ty này đứng đầu danh sách tiềm năng đầu tư.

“Có quá nhiều thông tin để con người có thể xử lý hết. AI giúp chúng tôi lọc ra những công ty đang có sự thay đổi chiến lược và chỉ ra các điểm bước ngoặt. Sau đó, chúng tôi mới quyết định liệu có đáng để nghiên cứu sâu hơn hay không”, Rosenberg cho biết.

Theo Yahoo News

>> Alibaba bất ngờ hồi sinh nhờ AI, vốn hóa tăng vọt 87 tỷ USD