EVF lên kế hoạch phát hành 300 triệu USD trái phiếu quốc tế, mở đường tăng trưởng bứt phá tới năm 2028
Sau các thỏa thuận vốn từ định chế tài chính phát triển, EVF lên kế hoạch tiếp cận thị trường trái phiếu quốc tế với quy mô tối đa 300 triệu USD.
Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ tại thị trường quốc tế. Quy mô dự kiến tối đa 300 triệu USD, thời điểm chào bán trong quý IV/2026, sau khi EVF hoàn tất các thủ tục và nhận những chấp thuận cần thiết.
Kế hoạch xuất hiện trong một năm EVF liên tiếp mở rộng quan hệ với các nhà tài trợ nước ngoài. Tháng 9, công ty công bố khoản vay 20 triệu USD từ Proparco và ký hợp đồng vay 15 triệu USD với Finnfund.
Huy động 300 triệu USD tại thị trường Singapore
Theo phương án, EVF dự kiến phát hành trái phiếu bằng USD, kỳ hạn từ 3 năm trở lên. Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và không phải nợ thứ cấp.
Trái phiếu dự kiến chỉ được chào bán tại Singapore và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX), không chào bán tại Việt Nam. EVF đã lựa chọn Seaport Global (DIFC) Limited làm tổ chức thu xếp phát hành, cùng các đơn vị tư vấn pháp lý quốc tế và trong nước. Tính đến cuối tháng 8/2026, số trái phiếu EVF đang lưu hành đều được phát hành riêng lẻ trong nước; công ty chưa có trái phiếu phát hành ra thị trường quốc tế.
Toàn bộ số tiền thu được, nếu đợt phát hành thành công, dự kiến phục vụ hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Danh mục có thể trải rộng trên nhiều ngành nghề, tùy nhu cầu cấp vốn từng thời kỳ.
Nguồn vốn dồi dào: Động lực tăng trưởng cao cho EVF
Nhu cầu huy động vốn đang gắn với kế hoạch tăng trưởng của EVF. Theo lộ trình tài chính được công bố, công ty đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 118.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng trước dự phòng gần 97.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.200 tỷ đồng vào năm 2028.
Để đạt được mục tiêu, công ty đang triển khai nhiều phương án huy động vốn. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ tối đa 85 triệu cổ phiếu, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm tối đa 850 tỷ đồng nếu hoàn tất. EVF cũng thực hiện thủ tục nâng giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài từ 15% lên tối đa 50%.
Ngoài ra, EVF vừa ký hợp đồng vay cao cấp trị giá 15 triệu USD với Finnfund, tổ chức tài chính phát triển và nhà đầu tư tạo tác động của Phần Lan. Khoản vay bổ sung nguồn vốn dài hạn để doanh nghiệp mở rộng cấp tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu hoặc lãnh đạo.
Trước Finnfund, EVF đã ký khoản vay 25 triệu USD với Quỹ Phát triển Quốc tế OPEC trong năm 2026. Nguồn vốn này hướng tới mở rộng tín dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đồng thời tài trợ các hoạt động liên quan đến khí hậu như điện mặt trời mái nhà, tiết kiệm năng lượng và giao thông xanh.
Tháng 9/2026, EVF tiếp tục ký thỏa thuận vay 20 triệu USD với Proparco, định chế tài chính phát triển của Pháp. Theo thỏa thuận, một nửa khoản vay dành cho các dự án có lợi ích về khí hậu; phần còn lại tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo hoặc sở hữu. Đây là lần hợp tác tiếp theo của hai bên sau khoản vay 10 triệu USD Proparco cấp cho EVF năm 2021.
