'Gà đẻ trứng vàng' của Bầu Đức sắp chào sân trước giới đầu tư, hé lộ thương vụ IPO nghìn tỷ
Công ty con của Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến IPO 18,8 triệu cổ phiếu với mức giá 60.600 đồng/cp.
Ngày 18/8 tới, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã: HAG) sẽ tổ chức Roadshow giới thiệu cơ hội đầu tư cổ phiếu HGI của CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai. Sự kiện diễn ra tại Phòng Lotus, Khách sạn Rex, số 141 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.
CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai dự kiến chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) 18,8 triệu cổ phiếu HGI với giá 60.600 đồng/cp, qua đó có thể huy động tối đa 1.139 tỷ đồng.
Nhà đầu tư được đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 9,36 triệu cổ phiếu, tương đương 4,997% vốn điều lệ của HGI sau đợt chào bán. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Cổ phiếu sẽ được phân phối thông qua đại lý chỉ định là CTCP Chứng khoán OCBS.
Thời gian đăng ký mua kéo dài từ ngày 18/8/2026 đến 17h ngày 7/9/2026. Nhà đầu tư khi đăng ký mua phải đặt cọc số tiền tương đương 10% tổng giá trị cổ phiếu đăng ký.
Theo phương án IPO, HGI sẽ sử dụng nguồn vốn huy động để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến tái cấu trúc tài chính nhằm cải thiện các chỉ số tài chính, phục vụ định hướng phát triển và niêm yết trong tương lai.
Cụ thể, nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để thanh toán các hợp đồng cung ứng vật tư nông nghiệp, cây giống, phân bón; đồng thời cơ cấu lại tài chính và trả nợ vay. Các khoản thanh toán này bao gồm 510 tỷ đồng để trả nợ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - Chi nhánh Đắk Lắk, 100 tỷ đồng trả nợ Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB) và gần 453,3 tỷ đồng sẽ được mang đi trả cho công ty mẹ là Hoàng Anh Gia Lai.
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm nay, ông Đoàn Nguyên Đức (hay được nhắc đến là bầu Đức), Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai đánh giá HGI là doanh nghiệp có bức tranh tài chính tốt nhất trong hệ sinh thái HAGL.
Trước đó, Chủ tịch HAGL cũng từng cam kết sau IPO, HGI sẽ duy trì lợi nhuận tối thiểu 4.000 tỷ đồng trong 3 năm và trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% mỗi năm, bắt đầu từ năm 2026.
