IPA triển khai chào bán 214 triệu cổ phiếu, muốn tăng vốn điều lệ lên gấp đôi

CTCP Tập đoàn I.P.A (mã chứng khoán IPA) đã thông qua việc triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/6/2022.

Theo đó IPA dự kiến phát hành hơn 213,8 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Sau phát hành IPA sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt 4.276 tỷ đồng.

Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động 2.138 tỷ đồng. Thời gian phát hành trong năm 2022 hoặc 2023 sau khi được sự chấp thuận của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước.

IPA cũng đã công bố phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó công ty:

-Dùng 1.600 tỷ đồng đầu tư vào doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính để kiện toàn chiến lược phát triển Tập đoàn IPA thành 1 định chế đầu tư trong lĩnh vực tài chính và công nghệ tài chính. Mục tiêu IPA nhắm tới là mua cổ phần của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện.

Đối với Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện (mã chứng khoán PTI), hiện tại IPA không sở hữu cổ phiếu PTI nào. IPA cho biết sẵn sàng bỏ ra mức giá tối đa đến 80.000 đồng/cổ phiếu để mua cổ phiếu PTI theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận. Số lượng cổ phiếu PTI mua được phục thuộc vào giá mua tại thời điểm cụ thể thực hiện với tổng giá trị đầu tư mua dự kiến 1.600 tỷ đồng.

Trong khi đó ở thời điểm hiện tại cổ phiếu PTI đang giao dịch chưa đến 59.000 đồng/cổ phiếu. Nếu được giá này, IPA có thể mua khoảng hơn 27 triệu cổ phiếu PTI với số tiền dự kiến 1.600 tỷ đồng, tương ứng khoảng 34% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Bảo hiểm Bưu điện.

-Dùng 200 tỷ đồng đầu tư vào các sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn để tối ưu hoá hiệu quả sử dụng vốn. Sản phẩm này có thể là đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, các loại trái phiếu…

-Còn lại hơn 338 tỷ đồng để tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay/nợ và các khoản phải trả, các khoản nợ lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 của IPA đạt 150 tỷ đồng, tăng 25,8% so với nửa đầu năm ngoái. Doanh thu tài chính đạt 407 tỷ đồng – giảm sâu so với con số 1.375 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ. Chí phí tài chính cũng tăng mạnh từ 158 tỷ đồng lên 462 tỷ đồng. Đây là những nguyên nhân chính khiến lợi nhuận sau thuế giảm sút đến 85% xuống còn 180 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của công ty đến 30/6/2022 đạt hơn 5.500 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 616 tỷ đồng (giảm 100 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 4.475 tỷ đồng (tăng gần 900 tỷ đồng).

Trong tổng số vay dài hạn, có gần 4.200 tỷ đồng vay trái phiếu - là trái phiếu do IPA và Năng lượng Bắc Hà phát hành. Còn số vay ngắn hạn cũng có gần 700 tỷ đồng vay trái phiếu phát hành.

Trên thị trường cổ phiếu IPA hiện giao dịch quanh mức 19.500 đồng/cổ phiếu - gần gấp đôi giá dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Tập đoàn IPA muốn chào bán gần 214 triệu cổ phiếu