Tập đoàn IPA muốn chào bán gần 214 triệu cổ phiếu

CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Mã: IPA) đã công bố tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, dự kiến họp ngày 29/6 tại Hà Nội.

IPA dự kiến trình cổ đông phương án chào bán 213.835.795 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 100% số cổ phiếu đang lưu hành.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có 100 quyền mua và 100 quyền mua được mua 100 cổ phiếu phát hành thêm.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, chỉ bằng chưa tới 1/3 giá cổ phiếu IPA chốt phiên 9/6 (32.600 đồng/cp).

Tổng giá trị huy động từ chào bán thêm cổ phiếu khoảng 2.138 tỷ đồng nhằm đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên có hoạt động hiệu quả; M&A; hỗ trợ vốn cho công ty thành viên hoặc tái cơ cấu các khoản vay/ phải trả.

Ngoài ra, số tiền thu được tập đoàn còn dự kiến đầu tư ngắn hạn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư/tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/tiền tệ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn IPA.

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Bên cạnh đó, tập đoàn cũng đề xuất phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bằng 9,9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán riêng lẻ.

ĐHĐCĐ sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cho nhà đầu tư căn cứ theo giá thị trường của cổ phiếu tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành, chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng là một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu sẽ được đầu tư mua cổ phần và/hoặc góp vốn hợp tác kinh doanh của/với công ty trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản của Tập đoàn IPA.

Thời gian chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoặc chào bán riêng lẻ là trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.