Kinh Bắc (KBC) chốt phương án phát hành 250 triệu cổ phiếu, hé lộ 4 cá nhân dự chi gần 3.700 tỷ đồng mua vào

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (HoSE: KBC) vừa thông qua việc triển khai chào bán 250 triệu cổ phiếu cho 11 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Giá bán dự kiến bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liên trước ngày chấp nhận hồ sơ đăng ký và không thấp hơn 16.200 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến từ quý I đến quý III/2025, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Theo đó, dựa trên nhu cầu vốn hiện tại, Kinh Bắc đặt giả định huy động được 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán khoảng 25.000 đồng/cp. Công ty dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để cơ cấu các khoản nợ và còn lại 160 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Kinh Bắc đồng thời cũng công bố danh sách 11 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ bao gồm CTCP Quản lý quỹ SGI (hơn 48,9 triệu cổ phiếu), Phạm Khánh Duy (39 triệu cổ phiếu), Trình Bảo Duy Tân (38 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hồng Nhung (35 triệu cổ phiếu), Nguyễn Hoàng Thanh Thanh (35 triệu cổ phiếu), CTCP Chứng khoán VPBank (20 triệu cổ phiếu)…

Tạm tính theo giá phát hành 25.000 đồng/cp, dự kiến SGI Capital bỏ ra 1.224 tỷ đồng để thực hiện giao dịch. Các cá nhân là Phạm Khánh Duy, Trình Bảo Duy Tân, Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Hoàng Thanh Thanh sẽ chi 3.675 tỷ đồng để mua số cổ phiếu này.

Danh sách 11 nhà đầu tư mua 250 triệu cổ phiếu KBC

Về tình hình kinh doanh trong 9 tháng năm 2024, Kinh Bắc ghi nhận 1.994 tỷ đồng doanh thu và 397,3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng giảm 58% và 81% so với cùng kỳ. Với kết quả này, KBC mới thực hiện lần lượt 22% và 10% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của KBC đạt 42.345 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng tồn kho chiếm phần lớn nhất trong cơ cấu tài sản (31%) ở mức 13.236 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại dự án khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát (gần 8.381 tỷ đồng), khu đô thị Phúc Ninh (1.117 tỷ đồng), khu công nghiệp và dân cư Tân Phú Trung (gần 987 tỷ đồng), nhà ở xã hội thị trấn Nếnh (gần 860 tỷ đồng), khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh (575 tỷ đồng)...

Tổng nợ phải trả gần 21.727 tỷ đồng, tăng hơn 8.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, khoản nhận cọc dài hạn tăng từ hơn 27 tỷ đồng lên 5.737 tỷ đồng. Tổng dư nợ vay cũng tăng từ 3.659 tỷ lên 5.930 tỷ đồng.

Diễn biến cổ phiếu KBC

Ở diễn biến khác, Tập đoàn của ông Trump và Công CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên (công ty con của Kinh Bắc) đã công bố hợp tác phát triển dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam.

Theo đó, sau khi ông Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, cổ phiếu KBC đã có nhịp tăng hơn 11% từ vùng 26.x lên 29.x trong chưa đầy nửa tháng. Đi kèm với chuyển động giá, thanh khoản cổ phiếu gia tăng rõ rệt, đạt trung bình hơn 6,5 triệu đơn vị giao dịch, cao gấp đôi so với thời điểm đầu tháng 10.

Kết phiên ngày 15/11, cổ phiếu KBC đóng cửa ở mức 29.350 đồng/cp. Chiếu theo giá dự kiến phát hành là 25.000 đồng/cp, tức thấp hơn 15% so với giá thị trường.

>> Tập đoàn LG và Heesung rót thêm hơn 1,1 tỷ USD vào KCN Tràng Duệ của Kinh Bắc (KBC)