Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9, Masan (MSN) ghi nhận tổng nợ vay là 60.931 tỷ đồng, chiếm 47% tổng nguồn vốn, trong đó, dư nợ trái phiếu là 33.898 tỷ đồng.
HĐQT CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 1.700 tỷ đồng.
Lô trái phiếu có tên MSNH2227007, mệnh giá 1 tỷ đồng đồng/trái phiếu, kỳ hạn 60 tháng (5 năm). Đối tượng phát hành là cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Trái phiếu được chào bán bằng đồng Việt Nam, là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, không phải nợ thứ cấp và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
Hình thức chào bán là phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định 153. Đại lý phát hành là công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (VCBS).
Masan dự kiến tất cả trái phiếu sẽ chào bán vào một đợt trong quý 4/2022. Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất bằng lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng với biên độ 4,1%/năm.
Phương thức thanh toán gốc trái phiếu vào một lần ngày đáo hạn, ngày trái phiếu được mua lại trước hạn. Lãi trái phiếu được thanh toán vào ngày cuối cùng của mỗi kỳ tính lãi, ngày đáo hạn hoặc ngày trái phiếu được mua lại trước hạn.
Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Masan dùng để thanh toán cho toàn bộ hoặc một phần khoản nợ trái phiếu.
Trước đó, vào tháng 10, MSN cũng công bố phương án phát hành ra công chúng hai lô trái phiếu với tổng trị giá 4.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm. Thời gian phát hành dự kiến là trong quý 1 và quý 2/2023.
Về mục đích sử dụng, Masan sẽ dùng 2.000 tỷ đồng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12001 với tổng mệnh giá 2.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/3/2020 và đáo hạn 30/3/2023. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của trái phiếu có mã MSN12003 với tổng mệnh giá 3.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 12/5/2020 và đáo hạn 12/5/2023.
Theo báo cáo tài chính, tại ngày 30/9/2022, MSN ghi nhận tổng nợ vay là 60.931 tỷ đồng, chiếm 47% tổng nguồn vốn. Trong đó, dư nợ trái phiếu là 33.898 tỷ đồng, bao gồm 15.122 tỷ đồng là trái phiếu không có đảm bảo, 18.776 tỷ đồng là trái phiếu có đảm bảo.
