Một quỹ ngoại vừa báo hiệu suất đầu tư âm “xoá nhoà” mức lãi kỷ lục trong tháng 1/2023

Hiệu suất đầu tư tại thị trường của Lumen Vietnam Fund

Lumen Vietnam Fund vừa cập nhật hiệu suất đầu tư trong nửa đầu tháng 2/2023 với mức lỗ 4,18%. Kết quả này đã “xoá nhoà” trạng tháng tích cực trong tháng liền trước, đưa hiệu suất từ đầu năm của quỹ xuống chỉ còn 6,76%. Tỷ trọng tiền mặt của quỹ hiện tại là 12,97%.

Lý giải về kết quả này, Lumen Vietnam Fund cho biết quỹ đã đánh giá quá cao ngành năng lượng với mức phân bổ lên tới 7% danh mục, tăng 0,5% trong kỳ.

Mặt khác, nhóm tài chính chiếm 25,8% trong kỳ ghi nhận hiệu suất âm 7%, dù vẫn tốt hơn so với hiệu suất ngành là âm 8,7% và so với mức giảm 8,1% của chỉ số trong tháng 2/2023. Một số cổ phiếu chủ lực trong nhóm tiêu dùng của LVF cũng ghi nhận mức lỗ 1,9% trong nửa đầu tháng 2.

Hiện tại, top 10 cổ phiếu của quỹ gồm FPT chiếm 6,47% tỷ trọng danh mục; CTG chiếm 5,19%; HPG 4,44%; PLX 4,39%; VRE 4,19%; GMD 4,19%; SCB 3,96%; LPB 3,53%; VHM 3,39% và BVH 3,37%. Như vậy, trong 10 cổ phiếu trên có đến 4 mã tài chính ngân hàng. "Các ngân hàng chưa công bố kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023, nhưng hầu hết các ngân hàng đều đặt mục tiêu sơ bộ cho tăng trưởng thu nhập khả quan trong năm 2023", Lumen Vietnam Fund lạc quan.

Danh mục cổ phiếu của Lumen Vietnam Fund trong tháng 1/2023

Tháng 1/2023, Lumen Vietnam Fund ghi nhận hiệu suất tăng trưởng 14,11% nhờ quỹ đã tập trung phân bổ vào nhóm cổ phiếu công nghiệp, bất động sản và tài chính. Đây cũng là tháng ghi nhận hiệu suất cao nhất trong các tháng 1 kể từ khi quỹ này hoạt động tại Việt Nam vào năm 2013.

Năm 2022, các quỹ ngoại thua lỗ do chứng khoán Việt Nam có mức sụt giảm lớn nhất thế giới, Lumen Vietnam Fund cũng không phải ngoại lệ với hiệu suất cả năm âm 29%.

Tỷ suất đầu tư của các quỹ ngoại tại thị trường Việt Nam năm 2022

Tuy nhiên, bước sang năm 2023, hiệu suất đầu tư của các quỹ được dự báo sẽ khả quan hơn do những yếu tố bất lợi về vĩ mô đã thể hiện vào thị trường trong năm 2022 và nửa cuối năm 2023 triển vọng vĩ mô sẽ sáng sủa hơn. Ngoài ra, việc thúc đẩy đầu tư công tạo động lực tăng trưởng kinh tế nhờ đó lợi nhuận doanh nghiệp sẽ rơi vào khoảng 20% theo dự báo của nhiều công ty chứng khoán.