TTC AgriS (SBT) muốn huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị CTCP Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, SBT) vừa thông qua quyết nghị phê duyệt việc chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng mệnh giá tối đa 500 tỷ đồng.

Theo đó, TTC AgriS dự kiến phát hành tối đa 5.000 trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị 500 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán bởi Techcombank và không có tài sản đảm bảo.

Kỳ hạn trái phiếu tối đa 36 tháng. Trong đó, đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất trái phiếu được áp dụng ở mức cố định là 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất trái phiếu áp dụng lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng với lãi suất tham chiếu.

Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4, song thời gian thực tế sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, người đại diện sở hữu trái phiếu là CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS), trong khi tổ chức bảo lãnh thanh toán là Techcombank.

TTC AgriS dự định sử dụng toàn bộ 500 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành trái phiếu này cho mục đích góp vốn theo hợp đồng hợp tác kinh doanh cùng CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa, công ty con do TTC AgriS nắm 90% vốn.

CTCP Hàng tiêu dùng Biên Hòa được thành lập vào ngày 16/5/2001, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường Bình An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, có vốn điều lệ khoảng 3.577 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là bà Đặng Huỳnh Ức My.

Về kết quả kinh doanh của TTC AgriS, trong quý 1 niên độ 2023 – 2024 (kết thúc vào ngày 30/9/2023), công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 6.366 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lãi trước thuế của doanh nghiệp đạt mức 252 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.

Trong niên độ 2023 – 2024 (từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024), TTC AgriS đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất giảm 17% so với cùng kỳ xuống còn 20.622 tỷ đồng; lãi trước thuế kỳ vọng tăng 18% lên mức 850 tỷ đồng.

>> Cổ đông một doanh nghiệp mía đường sắp nhận cổ tức 3.600 đồng/cp