Từ chàng trai trẻ đến huyền thoại trong giới tài chính, Warren Buffett đã đầu tư như thế nào?

Trước khi trở thành biểu tượng đầu tư toàn cầu, Warren Buffett cũng từng trải qua giai đoạn khởi nghiệp đầy thử thách. Những kinh nghiệm của ông trong thời trẻ không chỉ là nền tảng cho sự nghiệp huyền thoại, mà còn mang lại nhiều bài học đắt giá cho các nhà đầu tư thế hệ sau.

Câu chuyện từ những khoản đầu tư đầu đời

Warren Buffett bắt đầu sự nghiệp đầu tư từ những năm 1950, khi ông mới ở độ tuổi 20. Giai đoạn này, ông đã rót vốn vào 10 công ty, được phân tích chi tiết trong cuốn sách “Buffett’s Early Investments” (tạm dịch: Những khoản đầu tư ban đầu của Buffett) của nhà phân tích Brett Gardner.

Những cái tên như Marshall-Wells, Greif Bros. Cooperage hay Cleveland Worsted Mills không phải là những công ty danh tiếng ngay cả ở thời điểm đó. Thế nhưng, Buffett vẫn quyết định đầu tư sau khi tự mình nghiên cứu, đến tận trụ sở các doanh nghiệp để đặt câu hỏi và đọc mọi thông tin có sẵn.

Một ví dụ điển hình là Greif Bros., nhà sản xuất thùng chứa giao dịch hiếm hoi trên sàn chứng khoán Trung Tây. Buffett từng dành hàng giờ tại một cơ sở của công ty để tìm hiểu quy trình sản xuất từ một nhân viên.

Buffett cũng không ngại những khoản đầu tư ít được chú ý. Khi mua cổ phiếu của Union Street Railway, ông đã phải chạy quảng cáo trên báo địa phương để tìm người bán, mất đến hai năm mới gom đủ lượng cổ phiếu cần thiết.

Warren Buffett vào năm 1965. (Ảnh: The Omaha World Herald)

>> Cú bắt đáy lịch sử của Warren Buffett: Vung tiền gom 3.500 tấn giữa lúc thị trường sụp đổ, thu về lợi nhuận cả trăm triệu USD

Những thương vụ đầu tư của Buffett thời trẻ đều mang dấu ấn của sự kiên nhẫn, nghiên cứu kỹ lưỡng, và một tầm nhìn vượt thời đại. Trong cuốn sách, Gardner nhấn mạnh rằng Buffett luôn tìm kiếm cơ hội ở những nơi ít ai để ý.

Charlie Munger, cộng sự lâu năm của Buffett, từng nói: “Để trở thành nhà đầu tư giỏi, bạn cần câu ở nơi có cá. Nhưng để trở thành nhà đầu tư vĩ đại, bạn phải quăng mồi ở nơi tàu thuyền không thể đến”. Câu nói này chính là triết lý đã định hình cách tiếp cận thị trường của Buffett.

Buffett cũng không ngại đặt cược lớn vào những ý tưởng đầu tư ông cho là “hời”. Năm 1950, ông đầu tư 25% tài sản ròng vào Marshall-Wells và đến năm 1951, hơn một nửa tài sản của ông đã được đổ vào công ty bảo hiểm Geico.

Bài học về kiên nhẫn và sự khác biệt

Buffett hiểu rõ rằng để thành công, nhà đầu tư phải có tầm nhìn dài hạn, đủ kiên nhẫn chờ đợi và không ngại đi ngược đám đông.

Một minh chứng khác là vào năm 1964, khi American Express vướng vào một vụ bê bối nghiêm trọng, Buffett đã dành thời gian tìm hiểu thực tế để xác minh liệu nhu cầu về séc và thẻ tín dụng của công ty có bị ảnh hưởng hay không. Kết quả, ông đã đầu tư mạnh vào cổ phiếu American Express và đạt lợi nhuận khổng lồ.

Sự khác biệt trong tư duy của Buffett còn nằm ở việc ông ưu tiên chất lượng hơn số lượng. Ông Gardner nhận định: “Những ý tưởng đầu tư lớn rất hiếm. Vì vậy, Buffett luôn nắm bắt mọi cơ hội khi phát hiện ra món hời”.

Warren Buffett hiện nay, nguồn: Internet

Ngày nay, thị trường đã thay đổi rất nhiều. Nhà đầu tư cá nhân có lợi thế về thông tin, chi phí giao dịch gần như miễn phí, nhưng cũng đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt hơn. Những thương vụ “ngon ăn” đã trở nên hiếm hoi và nhiều người chỉ tập trung vào các cơ hội đã được khai phá.

Tuy nhiên, các nguyên tắc đầu tư mà Buffett đã áp dụng từ thuở ban đầu vẫn là kim chỉ nam cho bất kỳ ai muốn thành công: suy nghĩ khác biệt, kiên nhẫn, nghiên cứu kỹ lưỡng và không ngại chấp nhận rủi ro có tính toán.

Khi được hỏi về cuốn sách của Gardner, Buffett từ chối bình luận chi tiết, nhưng ông nhấn mạnh sẽ trả lời các câu hỏi liên quan tại cuộc họp cổ đông Berkshire Hathaway năm 2025.

Hành trình đầu tư của Warren Buffett thời trẻ là minh chứng cho việc kiên trì và chiến lược đầu tư đúng đắn có thể tạo nên kỳ tích. Đây cũng là bài học mà thế hệ nhà đầu tư hiện đại có thể học hỏi để phát triển sự nghiệp của mình.

>> Giấc ngủ: Bí quyết thành công ít ai ngờ của Warren Buffett, Bill Gates Và Elon Musk