Angimex (AGM) muốn huy động vốn ồ ạt qua phát hành trái phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang - Angimex (HOSE: AGM) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 300.000 trái phiếu, mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.

Được biết, đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ; kỳ hạn trái phiếu trong 18 tháng kể từ ngày phát hành; lãi suất cố định 7%/năm; kỳ tính lãi suất 3 tháng/lần.

Trái phiếu được đảm bảo thanh toán bằng các tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất và cổ phiếu thuộc sở hữu của công ty, bên thứ ba và bảo lãnh của bên thứ ba. Thời điểm phát hành dự kiến vào ngày 11/3/2022 hoặc một ngày khác.

Tổng giá trị huy động từ đợt phát hành là 300 tỷ đồng dự kiến sẽ được AGM dùng để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong năm 2021, AGM ghi nhận doanh thu đạt 3.924,8 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 44,14 tỷ đồng, lần lượt tăng 100,2% và 78,3% so với thực hiện trong năm 2020; biên lợi nhuận gộp giảm từ 7,9% về 6%.

Sang năm 2022, công ty đặt kế hoạch doanh thu 8.004 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 70 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận năm 2022 tăng 22,8% so với thực hiện trong năm 2021.

Về việc chi trả cổ tức, ngày 15/3 tới đây, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền sang hình thức chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

Bên cạnh đó, Angimex cũng trình Đại hội thông qua việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 32% vốn điều lệ và phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 68% vốn điều lệ.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu Angimex phát hành thêm sẽ là 23,66 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ của Angimex sau khi phát hành tăng gấp 2,3 lên 418,6 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu AGM đang có chuỗi tăng liên tiếp kể từ ngày 21/2/2022. Kết phiên 4/3, AGM tăng trần lên 57.600 đồng thị giá - tăng 44,7% kể từ phiên ngày 21/2.