Bắt tay với các ngân hàng, lợi nhuận Dai-ichi Life Việt Nam tăng tích cực, đứng thứ 4 thị phần bảo hiểm nhân thọ

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) là cái tên đáng chú ý trên thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện nay nhất là khi ký kết hợp tác với các ngân hàng như LienVietPostBank và Sacombank trong năm 2022.

Được thành lập năm 2007, Dai-ichi Life Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Dai-ichi Life – doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ lớn nhất tại Nhật Bản và đã có 16 năm hoạt động tại Việt Nam.

Sở hữu những hợp đồng bancassurance độc quyền

Tháng 11/2022, LienVietPostBank và Dai-ichi Life Việt Nam ký kết hợp đồng độc quyền kinh doanh bảo hiểm liên kết ngân hàng kéo dài 15 năm. Đây là một trong những thương vụ bancassurance gây chú ý trong năm qua.

Theo thông tin từ LienVietPostBank, mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa LienVietPostBank và Dai-ichi Life Việt Nam bắt đầu từ tháng 11/2016. Sau 6 năm hợp tác, LienVietPostBank và Dai-ichi Life Việt Nam đã cung cấp dịch vụ tài chính cho gần 180.000 khách hàng với tổng doanh thu phí bảo hiểm vượt xa so với kế hoạch mục tiêu ký kết ban đầu.

Đến tháng 6/2022, LienVietPostBank nằm trong top 9 ngân hàng có doanh số Bancassurance cao nhất trên thị trường Việt Nam. Tuy không công bố cụ thể doanh thu từ hoạt động bancassurance nhưng báo cáo tài chính của LienVietPostBank cho thấy lãi thuần từ hoạt động dịch vụ năm 2022 của ngân hàng tăng 94% lên 1.662 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2017, Dai0ichi Life Việt Nam cũng đã kí hợp đồng độc quyền với Sacombank thời hạn 20 năm.

Tính đến cuối năm 2022, sau 5 năm triển khai, ngân hàng cho biết kênh hợp tác bancassurance giữa Dai-ichi Life Việt Nam và Sacombank đã cung cấp giải pháp bảo vệ tài chính cho hơn 460.000 gia đình khách hàng Sacombank với tổng phí bảo hiểm tính đến 30/9/2022 đạt hơn 7.880 tỷ đồng đồng thời hỗ trợ quyền lợi cho hơn 6.000 khách hàng với số tiền lên đến 215 tỷ đồng.

Sacombank cũng cho biết ngân hàng luôn thuộc top dẫn đầu thị trường bancassurance trong năm 2022.

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực

Tuy chưa công bố chi tiết báo cáo tài chính năm 2022 nhưng kết quả kinh doanh năm 2021 của công ty cho thấy những tăng trưởng tích cực trong vài năm qua.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Dai-ichi Life Việt Nam

Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng gấp đôi lên 3.504 tỷ đồng. Nguyên nhân là nhờ lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 4.583 tỷ đồng, tăng 60% so với năm 2020 và lợi nhuận khác tăng gấp 24 từ hơn 3 tỷ đồng lên 72 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh cũng tăng gấp đôi so với năm trước đó lên 3.432 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng 36,1% lên 159,7 tỷ đồng so với năm 2020, tuy nhiên bên cạnh đó công ty cũng tăng mạnh các chi phí như chi phí hoạt động tài chính tăng 36% lên 159,7 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 22,5% lên 750 tỷ đồng.

Ngoài ra, tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của công ty đạt 46.266 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2020. Tiền và các khoản tương đương tiền giảm gần 15% xuống 4.175 tỷ đồng, trong đó các khoản tương đương tiền giảm từ 4.469 tỷ đồng xuống 3.820 tỷ đồng, còn tiền bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển giảm từ 429,3 tỷ đồng xuống 354,5 tỷ đồng

Đối với các khoản đầu tư, dù các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gấp rưỡi trong năm 2021 nhưng ngân hàng vẫn chú trọng hơn vào đầu tư tài chính dài hạn.

Theo đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn của công ty năm 2021 đạt 31.601 tỷ đồng, tăng 28,4% so với năm 2020. Trong đó Dai-ichi Life Việt Nam dành 25 tỷ đồng đầu tư vào công ty con là Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN) và các khoản đầu tư dài hạn khác bao gồm các khoản đầu tư thuộc quỹ liên kết đơn vị (54,1 tỷ đồng) và các khoản đầu tư thuộc các quỹ khác quỹ liên kết đơn vị, quỹ liên kết chung và quỹ hưu trí tự nguyện (31.521 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, các khoản đầu tư trái phiếu của công ty cũng giảm nhẹ so với năm trước từ 28.650 tỷ đồng xuống 27.643 tỷ đồng bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu đô thị phát hành mới và các trái phiếu doanh nghiệp nổi bật là 1.100 tỷ đồng trái phiếu phát hành bởi Vietcombank, 1.300 tỷ đồng trái phiếu BIDV và 1.200 tỷ đồng trái phiếu VietinBank. Công ty cũng đâu tư thêm trái phiếu của Tập đoàn Hàng tiêu dùng Masan trong năm 2021 khi lượng trái phiếu tăng từ 498,67 tỷ đồng lên 499 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư trái phiếu của Dai-ichi Life Việt Nam (Nguồn: Báo cáo tài chính Dai-ichi Life)

Đứng thứ 4 thị phần bảo hiểm nhân thọ

Theo số liệu của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), 9 tháng đầu năm 2022, Dai-ichi Life Việt Nam chiếm 12,35% thị phần thị trường bảo hiểm nhân thọ với doanh thu bảo hiểm với doanh thu đạt 15.694 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ 4 trên thị trường sau Bảo Việt Nhân Thọ, Manulife và Prudential.

5 năm trở lại đây, cuộc chiến thị phần của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ diễn ra ngày càng gay gắt với sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài trong đó Dai-ichi Life Việt Nam vẫn duy trì thị phần 12% kể từ năm 2018-2021, theo Chứng khoán VNDirect.

Thị phần của công ty đã tăng từ 12% lên 13% trong năm 2018 khi lợi nhuận của công ty đã đi từ việc lỗ 531 tỷ đồng năm 2017 lên lãi 39 tỷ đồng năm 2018. Trước đó, công thị cũng đã chứng kiến sự vươn lên trên thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam khi thị phần công ty tăng từ 10% lên 12% trong năm 2017.

Công ty con: Công ty TNHHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN)

Theo báo cáo tài chính năm 2021, Dai-ichi Life Việt Nam đầu tư 25.000 tỷ đồng vào công ty con là Công ty TNHHH MTV Quản lý Quỹ Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN).

Công ty này đã công bố kết quả kinh doanh năm 2022 cho thấy tổng doanh thu quý 4/2022 tăng 2.890 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước do giá trị danh mục tài sản khách hàng ủy thác tăng và giá trị khoản lãi tiền gửi ngân hàng tăng. Doanh thu cả năm của công ty đạt 93.874 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế năm 2022 đạt 69.287 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm trước. Lợi nhận trước. thuế quý 4 tăng 1.152 tỷ đồng tăng 7% so với năm trước do ảnh hưởng từ việc tăng doanh thu.

Bên cạnh đó, công ty con này bao gồm ba quỹ là Quỹ Đầu tư tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF), Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) và Quỹ Đầu tư cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF).

Quỹ Đầu tư tăng trưởng DFVN (DFVN-CAF) thành lập năm 2019 và là quỹ mở cổ phiếu. Tính đến hết tháng 2/2023, phân bố tài sản đầu tư của quỹ là 88,95% cổ phiếu và 11,05% tiền và tương đương tiền. Các cổ phiếu tiêu biểu của DFVN-CAF bao gồm VCB (10,4% giá trị tài sản tuần), FPT (8,7% giá ttị tài sản thuần) và VNM (5,5% giá trị tài sản thuần).

Nguồn: Báo cáo thông tin Quỹ DFVN-CAF tháng 2/2023

Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư trái phiếu DFVN (DFVN-FIX) là quỹ mở thành lập năm 2021. Cơ cấu phân bổ tài sản đầu tư gồm 80-100% tài sản cho thu nhập cố định và 0-20% cổ phiếu và tài sản khác.

Còn Quỹ đầu tư cổ phiếu Dai-ichi Life Việt Nam (DFVN-EMF) được thành lập năm 2014, có thời hạn hoạt động 3 năm đã được giải thể năm 2017 với lợi nhuận lũy kế đạt 44% tính từ ngày giải ngân đầu tiên vào 21/1/2015.