Cập nhật kết quả chào bán trái phiếu của Địa ốc No Va - Novaland (NVL)

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (NVL) thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,3% tổng giá trị dự kiến phát hành cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài (5.640 đơn vị) vào ngày 19/5/2022.

Với trái phiếu chuyển đổi, thời là hạn 10 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định là 10%/năm. Kỳ trả lãi định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 93.960 đồng/cp, tức 1 trái phiếu sẽ đổi ra 10.643 cổ phiếu.

Với trái phiếu kèm chứng quyền, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định ở mức 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành.Giá thực hiện chứng quyền khoảng 76.984 đồng/cp.

Theo đó, Dallas Vietnam Gamma đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền, còn Credit Suisse AG Singapore Branch đã mua lần lượt 1.108 đơn vị và 46 đơn vị.

Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 12.702 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 38%.