Chứng khoán Thành Công (TCI) chuẩn bị phát hành cổ phiếu tăng vốn tỷ lệ 1:1, nhịp điều chỉnh giá sắp xuất hiện

Cụ thể, ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng năm 2021 của TCI đạt lần lượt khoảng 240 tỷ đồng và hơn 175 tỷ đồng - vượt xa kế hoạch cả năm lần lượt là 129% và 175%.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng tự doanh vẫn là mảng cốt lõi mang lại doanh thu lớn nhất cho công ty, ước tính 9 tháng 2021 mảng tự doanh sẽ mang về hơn 130 tỷ doanh thu cho công ty, chiếm hơn 50% tổng doanh thu. 

Theo thuyết minh báo cáo tài chính cuối quý II/2021 của TCI, công ty đang có tỷ trọng đầu tư lớn nhất vào các cổ phiếu như QTP hay PAC, đây cũng là những cổ phiếu có tỷ suất sinh lời rất tốt kể từ đầu năm đến nay.

Bên cạnh tự doanh, những mảng kinh doanh khác của TCI cũng vượt kế hoạch khá xa và tăng trưởng rất mạnh trong 9 tháng 2021như doanh thu từ mảng cho vay ký quỹ đã tăng hơn 4 lần, mảng môi giới cũng tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ 9 tháng 2020. Hoạt động ngân hàng đầu tư, tư vấn đầu tư cũng đã vượt xa kế hoạch đề ra từ đầu năm của công ty.

Bên cạnh kết quả kinh doanh 9 tháng 2021, hồi cuối tháng 8/2021, Chứng khoán Thành Công cũng đã ban hành thông báo ngày 8/10 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tổng tỷ lệ phát hành 104% trong đó trả cổ tức tỷ lệ 4% và chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1.

Như vậy, TCI sẽ phát hành khoảng 1,98 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 19,8 tỷ đồng và 49,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu; sau thương vụ, TCI dự kiến thu về khoảng 495 tỷ đồng. 

Tính chung, sau đợt chia cổ tức và chào bán này vốn điều lệ của công ty dự kiến sẽ tăng lên hơn 1.000 tỷ. 

Theo chia sẻ từ phía công ty, TCI sẽ sử dụng nguồn vốn tăng thêm để đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ. Bên cạnh đó, với quy mô vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng, công ty cũng tham vọng sẽ phát triển thêm nhiều sản phẩm mới như sản phẩm hợp đồng tương lai, chứng quyền có đảm bảo hay đẩy mạnh dịch vụ tư vấn đầu tư.

Do những tích cực từ kết quả kinh doanh trong 9 tháng năm 2021, giá cổ phiếu của TCI cũng đã có sự tăng trưởng rất ấn tượng. Tính từ đầu năm 2021 đến ngày 9/9/2021, cổ phiếu TCI đã tăng 168,4% lên mức 20.600 đồng cùng khớp lệnh trung bình gần 700.000 đơn vị/phiên (tính trong 10 phiên gần nhất.