Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra.
Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã lấy ý kiến cổ đông về việc phát hành 500 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư quốc tế.
Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng xin điều chỉnh room ngoại từ 18% lên 20%.
Được biết gần đây, HDBank cũng phát hành thành công 325 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho các định chế tài chính uy tín thế giới.
Cụ thể, trái phiếu chuyển đổi bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của nhà băng này.
Vốn từ đợt phát hành sẽ giúp HDBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ các kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược đề ra đồng thời, ngân hàng sẽ nâng cao hơn nữa các chỉ số chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn, sẵn sàng áp dụng sớm chuẩn mực Basel III.
Ngoài ra, HDBank đồng thời cập nhật mức vốn điều lệ mới 25.303 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài cũng được điều chỉnh tăng từ 18% lên 20% do đến nay khối ngoại đã mua ròng hơn 21,7 triệu cổ phiếu HDB và “room ngoại” 18% đã kín.
Một ngân hàng sắp chi hơn 5.800 tỷ đồng trả cổ tức, cổ phiếu áp sát đỉnh cũ
Nhiều CTCK khuyến nghị mua một cổ phiếu ngân hàng tiềm năng được nâng room ngoại vượt trần, đạt 49%
