Một doanh nghiệp bất động sản tại Hà Nội sắp phát hành 650 tỷ đồng trái phiếu

CTCP Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng với khối lượng 6,5 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng. Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu là từ ngày 11/1 - 31/1. Ngày phát hành là ngày 31/1.

Trái phiếu chào bán thuộc loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào 31/1/2027. Lãi suất trái phiếu kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi. Theo đó, trong 2 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất là 11%/năm; trong các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ bằng tổng lãi suất tham chiếu và 4%/năm. Lãi trái phiếu sẽ được trả 6 tháng/lần.

Tài sản bảo đảm trái phiếu bao gồm tài sản gắn liền với đất tại 6 lô đất ở Hà Nội, thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Hùng Sơn. Bên cạnh đó, VPI cũng dùng 16,5 triệu cổ phiếu VPI thuộc sở hữu của Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn cùng vợ là bà Đào Thị Hồng Hạnh làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nêu trên.

Nếu hoàn tất phát hành như kế hoạch, Văn Phú sẽ thu được 650 tỷ đồng từ thương vụ này. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Văn Phú dùng để góp thêm vốn vào hai công ty con là Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình (góp 150 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ (góp 500 tỷ đồng).

Phối cảnh dự án Grandeur Palace - Giảng Võ tại Hà Nội do Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ làm chủ đầu tư

Đây là hai doanh nghiệp bất động sản mà Văn Phú sở hữu toàn bộ vốn điều lệ. Trong đó, Công ty TNHH Văn Phú Resort - Lộc Bình đang là chủ đầu tư của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình, nằm tại xã Vinh Hiền và xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Dự án này có quy mô lên đến 248ha với tổng vốn đầu tư là 3.066 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2023, dự án này đã ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản chưa hoàn thiện khoảng 140 tỷ đồng, tăng gần 17% so với đầu năm 2023.

Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ là chủ đầu tư của dự án Khu hỗn hợp và nhà ở 138B Giảng Võ (Grandeur Palace - Giảng Võ) tại quận Ba Đình, Hà Nội. Dự án này chiếm diện tích 0,9ha; gồm 1 tòa tháp cao 22 tầng; 32 căn thấp tầng; tổng mức đầu tư là 2.441 tỷ đồng. Đây là sản phẩm đầu tiên của Văn Phú trong phân khúc hạng sang.

Kể từ ngày 30/9/2023, tồn kho bất động sản đã hoàn thiện của dự án này là hơn 19,5 tỷ đồng, giảm 24% so với đầu năm 2023.

>> Phó Chủ tịch Văn Phú Invest (VPI) muốn bán 3 triệu cổ phiếu