Ngày đáo hạn cận kề, một công ty chứng khoán ‘gấp rút’ huy động 260 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ

Vào ngày 18/6, CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 1/2024, dự kiến thu về 260 tỷ đồng nhằm cơ cấu nợ tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank).

Được biết, trái phiếu trên có kỳ hạn 13 tháng, đáo hạn vào ngày 20/7/2025. Phần gốc sẽ được trả 1 lần vào ngày đáo hạn, còn phần lãi được thanh toán vào ngày tròn 13 tháng so với ngày phát hành tính từ ngày phát hành đến ngày đáo hạn theo lãi suất cố định.

Trong tài liệu công bố, công ty sẽ sử dụng số tiền 260 tỷ đồng để thanh toán các khoản gốc và lãi vay ngắn hạn tại Vietbank đến hạn vào cuối tháng 6 - đầu tháng 7/2024.

Đây đều là các khoản vay được giải ngân từ cuối tháng 3 vừa qua, tổng dư nợ gốc gần 293 tỷ đồng. Trong trường hợp trái phiếu không được chào bán hết và số tiền thu được không đủ để tài trợ cho mục đích đề ra, công ty sẽ sử dụng vốn tự có, vốn vay ngân hàng… để lấp vào phần còn thiếu, đảm bảo thanh toán các khoản nợ theo đúng thời gian quy định.

Chứng khoán Bảo Minh dự kiến thu về 260 tỷ đồng để thanh toán nợ

Về tình hình kinh doanh trong quý đầu năm 2024, Chứng khoán BMS mang về gần 16 tỷ đồng lãi ròng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước nhờ vào hoạt động tự doanh và môi giới chứng khoán.

Tại thời điểm ngày 31/3/2024, nợ phải trả của công ty tăng 42,3% đạt mức 544 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn đạt 492,5 tỷ (chiếm 90% tổng nợ). Việc gia tăng nợ vay khiến cho BMS phát sinh thêm khoản lãi vay hơn 3,8 tỷ đồng trong khi năm 2023 công ty không ghi nhận khoản chi phí này.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá BMS đã phục hồi hơn 20% lên mức 10.300 đồng/cp sau nhịp điều chỉnh của thị trường vào tháng 4/2024. Kết phiên ngày 20/6, BMS đóng cửa ở mức tham chiếu 10.300 đồng/cp.

>> Chu kỳ thanh toán T+1 sẽ trở thành xu thế tất yếu của thị trường chứng khoán