Novaland (NVL) muốn phát hành thêm gần 3 tỷ cổ phiếu để tái cấu trúc nợ và làm dự án

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự trình tại ĐHCĐ thường niên 2023 tới đây. Trong số này có kế hoạch tăng vốn khủng thông qua phát hành cổ phiếu ESOP, phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi; một số phương án tái cấu trúc và bảo lãnh thanh toán tại các công ty con, công ty liên kết;...

Với tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), Novaland đề xuất phát hành tối đa 1,5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty (khoảng 29,2 triệu cổ phiếu) với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng phát hành là Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được phê duyệt; mục đích phát hành là thu hút nhân tài và tăng sự gắn kết của Thành viên HĐQT và người lao động với công ty.

Novaland cũng có tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện tái cấu trúc công ty bao gồm việc thương lượng và triển khai phát hành mới cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, các công cụ khác để tăng vốn hoạt động kinh doanh, tái cấu trúc tài chính (bao gồm cả hoán đổi cổ phần, hoán đổi nợ thành cổ phiếu hoặc tài sản).

Cụ thể theo tờ trình, số lượng cổ phiếu NVL dự kiến phát hành là hơn 975 triệu đơn vị; tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 9.750 tỷ đồng. Giá phát hành không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số tiền thu về từ phát hành dự kiến được Novaland sử dụng để góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thực hiện các dự án tập đoàn đang làm chủ đầu tư;...

Bên cạnh đó, Novaland cũng dự trình về kế hoạch phát hành mới cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với khối lượng 1,95 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1/1 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua mới 100 cổ phiếu); giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu; thời gian dự kiến trong năm 2023.

Số vốn huy động tính theo mệnh giá là 19.500 tỷ đồng sẽ được công ty dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn; thanh toán lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành của toàn hệ thống; thực hiện các dự án đang đầu tư.

Như vậy, nếu thông qua toàn bộ cả 3 kế hoạch trên, ước tính sẽ có thêm khoảng 2,954 tỷ cổ phiếu NVL sẽ được "bơm" lên thị trường chứng khoán. 

Tính theo mệnh giá, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm hơn 29.540 tỷ đồng lên mức hơn 49.000 tỷ đồng và vượt mặt Tập đoàn Vingroup hay Vinhomes để trở thành doanh nghiệp địa ốc có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NVL kết phiên 10/3/2023 giảm 2,7% - mạnh nhất nhóm VN30 - về mức 10.650 đồng và đang có động thái hướng về đáy cũ 10.250 đồng thiết lập hôm 1/3/2023.

So với So với mức giá gần 85.000 đồng tại thời điểm cuối tháng 9/2022 (trước khi lao dốc), đến thời điểm hiện tại, cổ phiếu NVL đã giảm 87,5% giá trị; vốn hóa giảm tương ứng và hiện còn hơn 21.500 tỷ đồng.

Được biết cổ đông lớn nhất của Novaland hiện là CTCP Novagroup với hơn 572,9 triệu cổ phần - tương đương 29,38% vốn điều lệ.

Bản thân ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch HĐQT và bà Cao Thị Ngọc Sương (vợ ông Nhơn) đang sở hữu lần lượt gần 96,8 triệu và 54,4 triệu cổ phần - tương đương gần 4,962% và 2,788% vốn NVL.

Bên cạnh đó, các con của vợ chồng Chủ tịch là ông Bùi Cao Nhật Quân và bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh cũng đang nắm giữ lần lượt 78,24 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,012%) và 21,64 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,11%).

Như vậy, tổng số cổ phiếu NVL mà vợ chồng ông Bùi Thành Nhơn, các con sở hữu là hơn 251 triệu đơn vị - tương đương 12,9% vốn Novaland.

Dù các cá nhân không còn là cổ đông lớn của NVL song gia đình và nhóm cổ đông có liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn (bao gồm Diamond Properties và Novagroup) vẫn đang kiểm nắm quyền kiểm soát Novaland với khối lượng sở hữu gần 1,03 tỷ cổ phiếu NVL - tỷ lệ 52,666% vốn.