'Ông lớn' bất động sản dự thu về nửa tỷ USD từ phát hành thêm cổ phiếu

Theo đó, cổ đông Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova - Novaland đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông hiện hữu và cho người lao động (ESOP) năm 2022, 2023.

Về cổ phiếu riêng lẻ, NVL sẽ chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu cho không quá 5 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế giao dịch một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền thu về, NVL dự kiến sử dụng để góp thêm vốn vào công ty con nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn.

Đối với cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu, NVL sẽ phát hành tối đa 1,17 tỷ cổ phiếu (tỷ lệ 60% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) không bị hạn chế giao dịch. Số tiền thu được, NVL sẽ ưu tiên tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả, thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên

Giá chào bán cổ phiếu cho hai đợt phát hành trên dự kiến sẽ không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2024.

Nếu thực hiện thành công, dự kiến "ông lớn" bất động sản phía Nam thu về không dưới 13.700 tỷ đồng (khoảng 500 triệu USD) cho hai đợt phát hành trên.

Ngoài ra, cổ đông NVL cũng thông qua phương án phát hành ESOP năm 2022 và 2023 với mục đích thu hút nhân tài và sự gắn kết với lợi ích của người lao động.

Đối tượng là thành viên HĐQT, người lao động và công ty con theo danh sách do HĐQT phê duyệt.

Số lượng cổ phiếu ESOP dự kiến phát hành tối đa 1,5% so với cổ phiếu đang lưu hành, giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Đợt phát hành ESOP năm 2022 dự kiến chậm nhất đến hết quý II/2024, ESOP năm 2023 khả năng sẽ đến hết năm 2024. Số cổ phiếu này cũng bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Trong năm 2023, cổ phiếu NVL nhiều lần bị bán giải chấp với hàng triệu cổ phiếu. Đơn cử, hồi đầu tháng 11/2023, Chứng khoán BIDV (BSC) bán giải chấp gần 42 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu NovaGroup và Diamond Properties nhằm xử lý tài sản bảo đảm cho loạt mã trái phiếu.

Kết phiên giao dịch ngày 2/1/2024, cổ phiếu NVL có giá 16.750 đồng/cp.

Tin doanh nghiệp

Thị trường chứng khoán còn một số sự kiện quan trọng khác của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn.

* HAG: CTCP Hoàng Anh Gia Lai công bố, CTCP Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của HAG (HAG chiếm 88,03%) - đã tách một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ để thành lập một công ty mới.

* MGG: Tổng Công ty Đức Giang ước sơ bộ kết quả kinh doanh năm 2023 ước đạt 2.439 tỷ đồng và lợi nhuận 15 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 50% so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch đề ra.

* HQC: Kết thúc năm 2023, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân vẫn chưa chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua ngày 19/5/2023 nên đã gia hạn sang năm 2024. Theo đó, từ ngày 2/1-11/3, nhà đầu tư sẽ đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu HQC.

* AVC: Ngày 12/1 tới, CTCP Thủy Điện A Vương sẽ tạm ứng cổ tức lần 4/2023 với tỷ lệ 47,89% bằng tiền, tương ứng 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.789 đồng. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 15/5.

* HVN: Trong BCTC soát xét hợp nhất bán niên 2023 vừa công bố, Vietnam Airlines ghi nhận doanh thu không thay đổi quá nhiều so với trước kiểm toán. Trong khi đó, lỗ ròng tăng từ mức 1.465 tỷ đồng lên 1.519 tỷ đồng.

* HAH: CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải, tổ chức liên quan thành viên HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An, đăng ký bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu HAH đang nắm giữ, tương ứng 1,42% vốn từ ngày 3/1-2/2.

* EVS: CTCP Khách sạn Fusion Suites Sài Gòn, cổ đông lớn nhất của CTCP Chứng khoán Everest, đã bán thỏa thuận toàn bộ 32 triệu cổ phiếu EVS đang nắm giữ, tương đương 19,42% vốn. Giao dịch được thực hiện từ 6-26/12/2023.

* BSH: CTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội thông báo chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền. Theo đó, công ty mẹ là Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) sẽ nhận về hơn 9 tỷ đồng từ đợt chi trả này.

* BVH: Từ ngày 28/12/2023, Tập đoàn Bảo Việt chính thức chi hơn 708 tỷ đồng trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 9,54%.

VN-Index

Kết phiên giao dịch đầu năm, ngày 2/1 , VN-Index tăng 1,79 điểm (+0,16%) lên 1.131,72 điểm, HNX-Index giảm 1,05 điểm (-0,45%) xuống 229,99 điểm, UpCOM-Index tăng 0,54 điểm (+0,62%), lên 87,58 điểm.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định, trong ngắn hạn, thị trường có thể giằng co tại ngưỡng 1.130 điểm; tuy nhiên, thị trường cũng cho thấy lực cầu bắt đáy khá tốt tại vùng này trong phiên 2/1.

Theo Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS), các nhà đầu tư có thể tận dung các phiên điều chỉnh để tiếp tục chiến lược lướt sóng ngắn hạn đối với các cổ phiếu đã điều chỉnh về vùng hỗ trợ. Mặt khác, những nhịp rung lắc trong phiên cũng là cơ hội để mua dần các cổ phiếu cho danh mục đầu tư trung - dài hạn đã cho tín hiệu tích lũy giữ vững được vùng hỗ trợ gần nhất.

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, nhiều khả năng chỉ số VN-Index sẽ tiếp tục gặp áp lực rung lắc mạnh khi tiếp cận vùng kháng cự 1.150 (+/-15) điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tạm thời đứng ngoài quan sát và chỉ mở mua trở lại khi chỉ số về 1.085 (+/-15) điểm.

>> Novaland (NVL): Loạt dự án trọng điểm phát tín hiệu tích cực trước thềm năm mới