Ông lớn Nhà nước muốn bán lại hơn 27,4 triệu quyền mua trái phiếu kỳ hạn 25 năm của CII
Thay vì thực hiện quyền mua trái phiếu CII, tổ chức này đăng ký bán toàn bộ số quyền trên thông qua đấu giá công khai.
Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. HCM (HFIC) vừa đăng ký bán toàn bộ 27,4 triệu quyền mua trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII).
HFIC hiện vẫn nắm giữ hơn 27,4 triệu cổ phiếu CII. Thay vì thực hiện quyền mua trái phiếu, HFIC đăng ký bán toàn bộ số quyền này thông qua đấu giá công khai với giá khởi điểm 3.490 đồng/quyền. Nếu bán thành công toàn bộ ở mức giá khởi điểm, HFIC có thể thu về gần 95,7 tỷ đồng.
Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai thông qua CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco) hoặc thỏa thuận trực tiếp, trong khoảng thời gian từ ngày 10/9 đến 6/10/2026.
Trước đó, CII công bố phương án phát hành ra công chúng lô trái phiếu chuyển đổi mã CII426001 với gần 67,2 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Nếu phân phối thành công toàn bộ, doanh nghiệp dự kiến huy động gần 6.720 tỷ đồng để đầu tư vào các chương trình, dự án hiện hữu.
Lô trái phiếu có kỳ hạn lên tới 25 năm, dự kiến đáo hạn vào năm 2051. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, được phát hành dưới hình thức tín chấp.
CII hiện tập trung hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng và thu phí giao thông. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của CII đạt 1.584,4 tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 95,56 tỷ đồng, giảm khoảng 48%.
Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của CII đạt 43.467,4 tỷ đồng, tăng 5.950 tỷ đồng, tương đương gần 16% so với đầu năm.
Đáng chú ý, nợ phải trả của doanh nghiệp tăng 4.952 tỷ đồng, tương đương hơn 19%, lên 30.511 tỷ đồng. Quy mô nợ hiện tương đương khoảng 70,2% tổng tài sản của CII. Riêng khoản vay và nợ thuê tài chính đạt 24.534 tỷ đồng, tăng 3.220 tỷ đồng so với đầu năm.
